# Sobre este site

Este site tem como objetivo orientar os usuários do SfheraERP através de tutoriais ilustrativos.

Segue abaixo nossos canais de atendimento:

* Atendimento Chat Online: [**Atendimento Online**](https://sfhera.tomticket.com/chat/?id=EP13518\&ac=865152P09112016075054)
* HelpDesk: <https://sfhera.tomticket.com/>
* Call Center (horário comercial): 55 3028.9900
* Plantão (19 as 24 horas): 55 99918-9900
* Site: <https://www.sfhera.com.br>
* WhatsApp: <https://bit.ly/3vERSeK>

Você também pode acessar o chat de atendimento diretamente em nossas aplicações.\
Para acessar o chat clique no ícone de Ajuda, opção "Atendimento Online".


# RELATÓRIOS

Agendamento de relatórios

Para os relatórios que o usuário mais emite, agora o sistema consiste com o agendamento automático.

Abra o Sfhera ERP ou PDV como administrador.

Ao gravar os filtros pode ser personalizado a periodicidade:&#x20;

* Nenhum
* Diário
* Semanal
* Mensal

<figure><img src="/files/QsTu2K0mG3PUn75MI20v" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Exemplo de agendamento:

<figure><img src="/files/dxBYvOLmMHOnRsjnWYcm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Colocar a data inicial (operação ou emissão) e data final(operação ou emissão),&#x20;

* Pasta de destino
* Periodicidade (selecionar)
* Marcar os dias
* Horário (pode ser incluído quantos necessários)

Pode conferir no agendador de tarefas do windows.

<figure><img src="/files/KxlDu1VsWY90TErv7H6k" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>


# SERVIÇOS


# Solicitar ambiente de homologação

Para a emissão da Nota de Serviço no município de Santa Maria solicite o ambiente de Homologação para iniciar a integração com o Sfhera ERP.

Fonte: <mark style="color:blue;">**Nota Control**</mark>

## 1)  SOLICITAÇÃO PARA AMBIENTE DE TESTE <mark style="color:blue;">(HOMOLOGAÇÃO)</mark>

Para que a empresa possa utilizar o ambiente de testes, é necessário que o contribuinte acesse o link <http://www.issnetonline.com.br/homologaabrasf/online/login/login.aspx> e na tela inicial selecione a opção [*Solicitação de*](http://www.issnetonline.com.br/homologaabrasf/online/SolicitacaoCadastro/Cadastro.aspx?tipo=normal) [*Cadastro Ambiente de Homologação > Normal*.](http://www.issnetonline.com.br/homologaabrasf/online/SolicitacaoCadastro/Cadastro.aspx?tipo=normal)

<figure><img src="/files/hYIJkt6J2aCZbziMpp8y" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/mQC19i5JVaCJIroYls8M" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Após clicar em Normal, basta preencher os dados solicitados. A fim de solicitar permissão para o ambiente de Homologação, segue algumas verificações:

ü    Caso a atividade do contribuinte não esteja cadastrada, utilize outra similar através do ícone de pesquisa.

ü    Não há obrigatoriedade de inserir o contador.

ü    Não há necessidade de anexar nenhum documento.

ü    As validações e liberações serão realizadas em até 48 horas úteis.

<figure><img src="/files/hXYT8H6Kze2X4ElOmKWD" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Posteriormente a este processo, o retorno para o cliente será de 48 horas. Em qualquer um dos retornos, deferido ou indeferido, o cliente irá receber um retorno através do e-mail cadastrado na solicitação e pode realizar a consulta do protocolo acessando o [*Menu Consultar Solicitação Cadastral*](http://www.issnetonline.com.br/homologaabrasf/online/SolicitacaoCadastro/ConsultarSolicitacaoCadastral.aspx).

<figure><img src="/files/8zHuGIVXGOaX8Acf39gm" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/OVXxoGYon8ed1HLIpttR" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/b4yZC2klaV98muSEelv0" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

O envio de Nota Eletrônica é gravado em um banco de dados de Homologação, onde podem ser realizados os testes de todos os métodos previstos para cada aplicativo (WebService ou Converge).

Lembrando que as notas eletrônicas enviadas no sistema de Homologação (testes) não possuem valor legal, irão ter dados fictícios e devem ser emitidas no mínimo 05 NFS-e.

Os documentos de Recibo Provisório de Serviços - RPS e demais dados (CNAE, Atividade no município, série, etc.) para utilizar no ambiente de Homologação serão fornecidos via e-mail/protocolo pelo suporte da matriz.

Fonte: <mark style="color:blue;">**Nota Control**</mark>


# Configurar NFSe

Após solicitar o ambiente de homologação e estiver liberado no Sfhera ERP vai precisar fazer a seguinte configuração.

A empresa receberá da prefeitura um e-mail com algumas informações necessárias para a configuração, exemplo abaixo:&#x20;

<figure><img src="/files/KiJTIyqAMwwKvQoz1zvH" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Criar a série de documentos para NFSe.

Para <mark style="color:blue;">Homologação</mark> no e-mail recebido após a autorização vem a informação, mesmo acontece na liberação para emissão em <mark style="color:blue;">Produção</mark> que vem no e-mail o número de série.

<figure><img src="/files/C0V4qtGm0aKfuCC3empl" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/kQ0tOEG0IepnV1j7tnAx" alt="" width="563"><figcaption><p>Exemplo de série de documentos</p></figcaption></figure>

No cadastro da empresa preencher :&#x20;

* Inscrição Municipal
* CNAE

<figure><img src="/files/yFNQCkvMBA9mYhflrL40" alt="" width="563"><figcaption><p>Destaque campo Inscrição Municiapl</p></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/loXWdzjVYY3ty6wX5YmQ" alt="" width="563"><figcaption><p>Destaque campo CNAE.</p></figcaption></figure>

Atualizar na tabela de impostos o ISSQN conforme orientação da prefeitura.&#x20;

Pode ser colocado no tipo de nota também o % da alíquota, cuidar para ficar igual caso preencha nos dois campos.

<figure><img src="/files/4rbLYsgLrSYLQwdrbHMe" alt="" width="563"><figcaption><p>Tabela de impostos.</p></figcaption></figure>

Criar o Tipo de Nota de Serviço

<figure><img src="/files/ysubC4x4gRkVyC9tKE4V" alt="" width="563"><figcaption><p>Exemplo Tipo de Nota de Serviço</p></figcaption></figure>

Aba "Outros Dados" no Tipo Nota de Serviço.

<figure><img src="/files/airJLz8CuDhqYAlFUVh0" alt="" width="563"><figcaption><p>Destaque código de atividade e alíquota ISSQN</p></figcaption></figure>

Aba "Naturezas" no Tipo Nota de Serviço.

<figure><img src="/files/kYAY9gTxe2E2vXrC9HCC" alt=""><figcaption><p>Destaque natureza fiscal.</p></figcaption></figure>

Criar os Tipos de Serviços.

<figure><img src="/files/bRanEqrYzhMUSu3oXS3P" alt="" width="563"><figcaption><p>Tela tipo de serviço</p></figcaption></figure>

Configurar os campos do Documentos Eletrônicos.

* Tipo integração NFSe -> Unimake
* Padrão integração NFSe -> Abrasf2
* Ambiente da NFSe -> Homologação (após a emissão de 5 notas de homologação pode solicitar o ambiente de Produção)
* Código de atividade NFSe -> código da empresa fornecido pela prefeitura

<figure><img src="/files/473FsJm8PYe8ZL8vwg6F" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Executar o arquivo **"notaeletronica.exe"** e marcar a opção <mark style="color:blue;">"Unimake Business"</mark>.

<figure><img src="/files/HE5Ejb6V9lwTGAS3I0CS" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>


# Criando Ordem de Serviço

Entre no menu Serviços - Ordem de Serviço

<figure><img src="/files/vfguJY4D0B8Hi3hSuUYB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Na próxima tela será preenchido os dados referentes ao cliente e ao serviço.

Campos amarelos são obrigatórios.

* Campos amarelos são obrigatórios
* Selecione a empresa (caso banco multiempresas)
* Escolher o tipo da ordem de serviço
* Preencher o terceiro

<figure><img src="/files/AtslkfC5x1Sb8Uh1PkFo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Campos <mark style="color:blue;">**opcionais**</mark> do cadastro

* Vendedor&#x20;
* Técnico responsável
* Forma de pagamento
* Condição de pagamento
* Carteira de cobrança
* Contrato
* Check-List
* Veiculo
* Observação

Aba <mark style="color:blue;">**"Itens/Totais"**</mark>  local para inserir os produtos utilizados no decorrer do serviço e após pode ser importado para emissão de NFe ou NFCe.

<figure><img src="/files/SEkx9spo4GraEDAyi3lz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

F2 - para inserir o produto, na grade pode alterar a quantidade, valor ou desconto.

<figure><img src="/files/qJUkldOS9edMT4gmxlfS" alt=""><figcaption><p>F2 - inserir, F3 - excluir, F4 - Editar</p></figcaption></figure>

Aba <mark style="color:blue;">**"Técnicos Alocados"**</mark>, aba pode ser utilizada para ter a informação do técnico responsável ou técnicos envolvidos na ordem, pode alocar um ou mais técnicos.

<figure><img src="/files/RH7RD7xz3Alr8Kb6HujX" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Aba <mark style="color:blue;">**"Serviços Executados"**</mark> são incluídos os serviços realizados na ordem de serviço,&#x20;

<figure><img src="/files/iU8w9SsojBwGvkOnwF9U" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/qJUkldOS9edMT4gmxlfS" alt=""><figcaption><p>F2 - inserir, F3 - excluir, F4 - Editar</p></figcaption></figure>

No serviço executado conta com uma tela que pode ser preenchido mais detalhes, conforme em destaque abaixo.

<figure><img src="/files/YWzpydzCjuujxZRxFMmj" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Aba <mark style="color:blue;">**"Defeitos/Laudos"**</mark> conta com três campos distintos que podem serem preenchidos conforme o andamento da ordem de serviço.

Exemplo: Descrição do Defeito Apresentado, pode preencher no 1º atendimento do cliente onde o técnico vai ter a orientação para executar seu trabalho.

<figure><img src="/files/G7yc3sncpfuMSF9Om7T0" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Aba <mark style="color:blue;">**"Observações"**</mark> conta com três campos distintos que podem serem preenchidos a alguma observação extra sobre o Documento, Faturamento ou Entrega.

<figure><img src="/files/pN01kMqXTYdHTQNsrgDe" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Para buscar e filtrar suas Ordens de Serviço utilize a tela de <mark style="color:blue;">**"Manutenção de Ordem de Serviço"**</mark> que conta com vários filtros deste a situação, técnico, cliente e demais filtros.

<figure><img src="/files/lzyaVm3nUBTsAQMvClum" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/91nBUdkceQ5xI3fVmfJD" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>


# pdv.sfhera.com.br

Para acessar o ERP online clique no link abaixo:

{% embed url="<https://pdv.sfhera.com.br/>" %}

1 - Selecione seu workspace

2- Digite seu email e senha.

<figure><img src="/files/nOjB56v7Uml9q70hxxgL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Na próxima tela selecione a empresa que deseja acessar.

<figure><img src="/files/WSrqY3kVAERNximhbLL1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Sincronização: Portal vs. PDVNET

## 🔄 Sincronização de Dados: Portal vs. PDV

Nesta página, você aprenderá como atualizar as informações do seu sistema sempre que realizar alterações no Portal, garantindo que o seu ponto de venda (PDV) esteja sempre em dia.

### 1. Como funciona a atualização automática

Toda vez que você cria, edita ou exclui um cadastro no Portal (como o nome de um produto), o sistema precisa processar essa informação para o banco local do PDV.

* Ao abrir o sistema: O PDV realiza a sincronização de tabelas de forma automática durante o login.
* Exemplo: Se você alterou o nome de um produto com o PDV fechado, ao entrar no sistema, o novo nome já estará disponível.

<figure><img src="/files/RN06U67TCC96WmrwOYM4" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

***

### 2. Sincronização Manual (Sem fechar o PDV)

Se você realizou uma alteração no Portal e precisa que ela apareça imediatamente no caixa sem interromper a operação, siga estes passos:

#### Passo a passo:

1. No Portal: Salve todas as alterações desejadas.
2. No PDV: Na tela principal, clique no ícone de menu (três tracinhos) localizado no canto superior direito.
3. Escolha o tipo de sincronização:

   * Sincronização Parcial: Recomendada para ajustes rápidos em produtos ou cadastros de clientes. é o método mais ágil.
   * Sincronização Total: Recomendada para atualizações completas de banco de dados ou quando a parcial não refletir a mudança.

   <figure><img src="/files/FSrEuuilJgXvZZhgbDTm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

> :thumbsup: Dica: Para a maioria dos ajustes de rotina, a Sincronização Parcial é a escolha ideal pela rapidez.

***

### 3. Conferindo as Alterações

Após sincronizar, você deve validar se a informação foi atualizada corretamente na frente de caixa:

1. Acesse a Tela de Vendas.
2. Pressione a tecla F2 no seu teclado para abrir a busca de produtos.
3. Pesquise o item alterado e confira se os dados estão corretos.

<figure><img src="/files/WvdZKBbdmFBSmt0c9CzR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

#### ▶️ Sincronização de Dados: Portal vs. PDV&#x20;

{% embed url="<https://youtu.be/ZSbJyIx3_Qc>" %}


# Tela principal

Vamos conhecer um pouco da tela inicial.

Na barra superior você encontra:

* Mensagem de saudação ao usuário
* Nome da empresa logada
* Ícone que possibilita mudar o tema para Claro ou Escuro
* Nome do usuário logado.

<figure><img src="/files/nekwWassTRDKQlRGcttk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 📊 Visão Geral Financeira

Na tela temos seu painel financeiro principal no Resumo. Aqui você encontra um resumo das operações pendentes.

### 📊 Visão Geral Vendas

Gráficos com resumo de vendas.

<figure><img src="/files/30mQwUaPwH2ARpqXoatJ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Na barra lateral esquerda você encontra os menus.

<figure><img src="/files/Xl24RtsIImWve7D9CRhu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ao movimentar o mouse sobre a barra lateral o menu abre mostrando detalhes.

<figure><img src="/files/9xwwx6PlEqOuY3C8zxhC" alt="" width="184"><figcaption><p>Menu lateral</p></figcaption></figure>

***


# Menu lateral

<figure><img src="/files/DgSEImauAiM5Rs2tRAWr" alt="" width="123"><figcaption></figcaption></figure>

Importância destes Cadastros:

* **Gestão Financeira:** Permite o controle de contas a receber e a pagar, emissão de notas fiscais, análise de crédito.
* **Gestão de Estoque:** Facilita o controle de entrada e saída de produtos, planejamento de compras e gerenciamento de níveis de estoque.
* **Relacionamento com o Cliente:** Permite personalizar o atendimento, oferecer promoções e ações direcionadas.
* **Tomada de Decisão:** Fornece dados relevantes para análises estratégicas e tomadas de decisão.&#x20;

## &#x20;![\<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="20px" viewBox="0 -960 960 960" width="20px" fill="#255290">\<path d="M164-164v-52h632v52H164Zm0-145v-52h440v52H164Zm0-145v-52h632v52H164Zm0-145v-52h440v52H164Zm0-145v-52h632v52H164Z"/>\</svg>](data:image/png;base64,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)Menu Gerencial

Empresas

Colaboradores

Terceiros

## ![\<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="20px" viewBox="0 -960 960 960" width="20px" fill="#255290">\<path d="M164-672v-52h632v52H164Zm0 436v-52h632v52H164Zm0-218v-52h632v52H164Z"/>\</svg>](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAEAAAABACAYAAACqaXHeAAABNElEQVR4Xu2ZMQrCUBBEDUjSCKJga+VB7LWw8RJaeRIrvYSNhfYexMpWUASbBAvJCXZ+Ff7MpB6Sndm3+wm/6Ik/hbj/ngMwAeIJeATEAfAS9Ah4BMQT8AiIA+BTwCOQMgKz1X6eou9Kez/vbui3YQKmi+OoqpoX+uIudXVdjh/XzRupwQEgKbUaeQLaEKR3AEpKbjp4B+RmDK3XAaBJsepMAGtnUV8mAE2KVWcCWDuL+oIJmKwPg+GvuaAv7lL36ZfL52n7RWqAA5D/GZIPQH4EkHnKUQPvgBzNITU7ACQlZo0JYO4u4s0EICkxa0wAc3cRb0kESF+MyP8MOQD163FfjiIrNUNN0imQob+wZAcQRkQuMAHkDQ7tmYAwInKBCSBvcGjPBIQRkQtMAHmDQ3vyBPwBsmRgQZ7BPZsAAAAASUVORK5CYII=)Menu **Estoque**

Grupos Fiscais

Produtos

## ![\<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="20px" viewBox="0 -960 960 960" width="20px" fill="#255290">\<path d="M164-672v-52h632v52H164Zm0 436v-52h632v52H164Zm0-218v-52h632v52H164Z"/>\</svg>](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAEAAAABACAYAAACqaXHeAAABNElEQVR4Xu2ZMQrCUBBEDUjSCKJga+VB7LWw8RJaeRIrvYSNhfYexMpWUASbBAvJCXZ+Ff7MpB6Sndm3+wm/6Ik/hbj/ngMwAeIJeATEAfAS9Ah4BMQT8AiIA+BTwCOQMgKz1X6eou9Kez/vbui3YQKmi+OoqpoX+uIudXVdjh/XzRupwQEgKbUaeQLaEKR3AEpKbjp4B+RmDK3XAaBJsepMAGtnUV8mAE2KVWcCWDuL+oIJmKwPg+GvuaAv7lL36ZfL52n7RWqAA5D/GZIPQH4EkHnKUQPvgBzNITU7ACQlZo0JYO4u4s0EICkxa0wAc3cRb0kESF+MyP8MOQD163FfjiIrNUNN0imQob+wZAcQRkQuMAHkDQ7tmYAwInKBCSBvcGjPBIQRkQtMAHmDQ3vyBPwBsmRgQZ7BPZsAAAAASUVORK5CYII=)Menu Financeiro

Tipos Documento

Financeiro

## ![\<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="20px" viewBox="0 -960 960 960" width="20px" fill="#255290">\<path d="M164-672v-52h632v52H164Zm0 436v-52h632v52H164Zm0-218v-52h632v52H164Z"/>\</svg>](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAEAAAABACAYAAACqaXHeAAABNElEQVR4Xu2ZMQrCUBBEDUjSCKJga+VB7LWw8RJaeRIrvYSNhfYexMpWUASbBAvJCXZ+Ff7MpB6Sndm3+wm/6Ik/hbj/ngMwAeIJeATEAfAS9Ah4BMQT8AiIA+BTwCOQMgKz1X6eou9Kez/vbui3YQKmi+OoqpoX+uIudXVdjh/XzRupwQEgKbUaeQLaEKR3AEpKbjp4B+RmDK3XAaBJsepMAGtnUV8mAE2KVWcCWDuL+oIJmKwPg+GvuaAv7lL36ZfL52n7RWqAA5D/GZIPQH4EkHnKUQPvgBzNITU7ACQlZo0JYO4u4s0EICkxa0wAc3cRb0kESF+MyP8MOQD163FfjiIrNUNN0imQob+wZAcQRkQuMAHkDQ7tmYAwInKBCSBvcGjPBIQRkQtMAHmDQ3vyBPwBsmRgQZ7BPZsAAAAASUVORK5CYII=)Menu Faturamento

PreVendas


# ⚙️ Configurações e Gestão do Workspace

O menu de configurações é onde você gerencia a estrutura da sua empresa, permissões de acesso e faturamento. Para acessar, utilize o menu superior sob o nome do seu Workspace (nome da sua empresa).

Sempre consulte nosso setor de suporte quando for alterar alguma configuração, para evitar erros.

<figure><img src="/files/zcEoQoohCOixb6e92zxX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 🏢 Workspace: ex.: lanches

Esta seção identifica a empresa ativa no momento. Todas as alterações feitas abaixo serão aplicadas a este ambiente.

#### 💰 Financeiro

* Minhas Faturas: Acesse o histórico de pagamentos, verifique faturas em aberto.

***

### 🛠️ Administração do Sistema

#### 👤 Permissões

Controle quem pode fazer o quê. Nesta tela, você pode:

* Cadastrar novos usuários.
* Definir níveis de acesso (Administrador, Usuário, Gerente...).
* Restringir ou liberar funcionalidades específicas para cada perfil.

#### ⚙️ Configurações (Geral)

Ajustes técnicos e operacionais do sistema, como configurações da empresa, preferências fiscais e parâmetros gerais e de venda.

#### 🔌 Integrações

Conecte o seu sistema com outras ferramentas externas. Utilize esta seção para configurar APIs, Marketplaces (como iFood) e outros softwares parceiros.

***

### 🔄 Trocar de Empresa

Se você gerencia mais de uma unidade ou CNPJ dentro do mesmo Workspace, utilize esta opção para alternar rapidamente entre elas sem precisar fazer logout.

***

#### 💡 Dica de Navegação

> Sempre que realizar uma alteração em Permissões ou Integrações, recomendamos que os usuários logados façam o login novamente ou realizem a Sincronização Total no PDV para garantir que as novas regras sejam aplicadas imediatamente.

Para mais detalhes pode clicar nas próximas páginas.


# Colaboradores

O cadastro de colaboradores em um sistema ERP envolve a inserção e organização das informações pessoais e profissionais de cada funcionário.&#x20;

Este processo é fundamental para a gestão eficiente dos recursos humanos da empresa, permitindo o controle de dados como nome completo, data de nascimento, CPF, RG, endereço, cargo, entre outros.

<figure><img src="/files/zGd1Uv3ai24bwGTmyaeG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/8jZtqtz2mYLWhUjBfCSa" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Cadastrar Colaborador

#### Como Realizar o Cadastro:

1. Entre no módulo de cadastros do sistema ERP  em **Colaboradores:**&#x20;
2. **Inclusão de Novo Cadastro:** Selecione a opção Adicionar para um novo cadastro.

<figure><img src="/files/OwIljc8YZsJTPa2ocnpC" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

* **Preenchimento dos Campos:** Insira todas as informações relevantes nos campos disponibilizados no formulário.

<figure><img src="/files/XFOwVRu5WWPQvvK8eBb0" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

* **Validação e Finalização:** Verifique se todos os dados foram inseridos corretamente e finalize o cadastro.&#x20;

<figure><img src="/files/tIbxESc2HrOy6ueEMxHG" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

{% embed url="<https://youtu.be/JoLDhvjvHJk>" %}


# Setor

O cadastro do setor no sistema ERP é fundamental para o cadastro correto do colaborador, pois permite uma gestão mais eficiente e organizada das informações. Ao vincular o colaborador ao setor correto, o sistema pode gerar relatórios precisos.

<figure><img src="/files/VNaPR1PToPVYgV26I9k4" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Importância do cadastro do setor para o cadastro do colaborador:

* **Organização e gestão:** Permite agrupar colaboradores por área de atuação, facilitando a busca e o controle de informações.&#x20;

#### Como Realizar o Cadastro:

1. Entre no módulo de cadastros do sistema ERP  em **Colaboradores -> Setor:**&#x20;
2. **Inclusão de Novo Cadastro:** Selecione a opção Adicionar para um novo cadastro.

<figure><img src="/files/MHyJgZ1fGK4iKNPRf8tV" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

**Preenchimento dos Campos:** Insira todas as informações relevantes nos campos disponibilizados no formulário.

<figure><img src="/files/1WmiYwiIQ7C0VpCclMBl" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

**Validação e Finalização:** Verifique se todos os dados foram inseridos corretamente e finalize o cadastro.&#x20;

<figure><img src="/files/ZXB7YZbYjbSWu88HGNHx" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>


# Terceiros

O cadastro de clientes e fornecedores em um sistema ERP  é um processo fundamental para a gestão de qualquer empresa. Ele permite armazenar informações detalhadas sobre os parceiros de negócio, facilitando a comunicação, o controle financeiro e a gestão de estoque, entre outras áreas.&#x20;

<figure><img src="/files/LXI2jHo8a6kcUHjCiygh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/E9FNukFe4QsGh03dSsp9" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Nessa tela você pode realizar o cadastro dos seus cliente e fornecedores, que é diferenciado pelo campo  Tipo de Terceiro.

O cadastro envolve informações importantes, como:&#x20;

* **Dados do cliente ou empresa:** Razão social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail.
* **Informações de Contato:** Pessoa(s) de contato, cargos, telefones e e-mails específicos.
* **Dados de Produtos/Serviços:** Quais produtos ou serviços o fornecedor oferece, condições de entrega, preços.
* **Condições de Pagamento:** Prazos, formas de pagamento aceitas.

<figure><img src="/files/ZnULKjFQzHgHW2kjPBsr" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>


# Cadastrar Terceiro

#### Como Realizar o Cadastro:

1. Entre no módulo de cadastros do sistema ERP  em **Terceiros**&#x20;
2. **Inclusão de Novo Cadastro:** Selecione a opção Adicionar para um novo cadastro.

<figure><img src="/files/jT0oNtq6qXsdv5mhXdqi" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

* **Preenchimento dos Campos:** Insira todas as informações relevantes nos campos disponibilizados no formulário.

<figure><img src="/files/KwJVnVtnJJ2DBxoOYfNN" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

<p align="center">Aba Endereço</p>

<figure><img src="/files/q9qfYM9ZfgwQ17JeOn19" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

<p align="center">Aba Observações</p>

<figure><img src="/files/wgRekZAnGv0U5ppZMs14" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

**Validação e Finalização:** Verifique se todos os dados foram inseridos corretamente e finalize o cadastro.&#x20;

<figure><img src="/files/8NzDZ3BrCO55syJDGpqn" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Na coluna **Ações** conta com opções de <mark style="color:blue;">**Editar**</mark> e <mark style="color:blue;">**Excluir**</mark>

<figure><img src="/files/dZJgcvI0wFrs2Ogw6lJx" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

{% embed url="<https://youtu.be/QKQWVh-0DCM>" %}


# Cadastrar Tipo Terceiro

A organização dos setores dentro do cadastro de clientes em um sistema ERP é crucial para a eficiência da gestão empresarial, permitindo uma melhor organização, análise e utilização das informações.&#x20;

Um cadastro bem estruturado, com setores definidos, facilita a segmentação de clientes, otimização de processos e tomada de decisões estratégicas.&#x20;

Importância do cadastro de setores no cadastro de clientes:

* **Organização e categorização:** Permite agrupar clientes por setores de atividade, porte ou qualquer outro critério relevante para o negócio.&#x20;

<figure><img src="/files/q0oxUaPBDVo8XXTTUix7" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

#### Como Realizar o Cadastro:

1. Entre no módulo de cadastros do sistema ERP  em **Terceiros -> Tipo Terceiro**&#x20;
2. **Inclusão de Novo Cadastro:** Selecione a opção Adicionar para um novo cadastro.

<figure><img src="/files/9r2REmto5ujlWHNjJ8Q6" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

* **Preenchimento dos Campos:** Insira todas as informações relevantes nos campos disponibilizados no formulário.

<figure><img src="/files/hkGIbuI953hZhAuty41o" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

**Validação e Finalização:** Verifique se todos os dados foram inseridos corretamente e finalize o cadastro.&#x20;

<figure><img src="/files/33ZKL2XkQe6Pj5epTTfI" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Na coluna **Ações** conta com opções de <mark style="color:blue;">**Editar**</mark> e <mark style="color:blue;">**Excluir**</mark>

<figure><img src="/files/IlN7Et8AjD10m3X1JSbl" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>


# Grupos Fiscais

O cadastro de grupos fiscais no sistema ERP é fundamental para a correta apuração e lançamento dos impostos como ICMS, PIS/COFINS e IPI. Ele permite vincular produtos e suas configurações fiscais, garantindo que o sistema aplique as alíquotas e regras corretas em notas fiscais e outras operações. Como funciona o cadastro de grupos fiscais:

* **1. Cadastro de Grupos Fiscais:**

  * Crie grupos fiscais (ex: "Produtos Tributados", "Serviços Isentos", etc.) que agrupam produtos com características fiscais semelhantes.

  <figure><img src="/files/zTZ6LDR4ACfYtYC7YanD" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>
* **2. Operações Fiscais:**
* O sistema utilizará o grupo fiscal vinculado aos produtos para determinar as configurações fiscais corretas em cada operação (vendas, compras, etc.).
* Isso garante que as notas fiscais sejam geradas com os valores de impostos corretos, de acordo com a legislação vigente.&#x20;

**Criação de um novo produto:** Clique em "Adicionar" para iniciar o cadastro.&#x20;

<figure><img src="/files/lxVTYPYN3o9q6KsKIZeK" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Defina códigos de CST (Código de Situação Tributária) para cada grupo, indicando se a operação é de entrada ou saída e se o produto é tributado, não tributado ou isento.

<figure><img src="/files/0ECHyqudRoiNAYZ3m2Us" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Na coluna **Ações** conta com opções de <mark style="color:blue;">**Editar**</mark> e <mark style="color:blue;">**Excluir**</mark>

<figure><img src="/files/yGJnKUCKugYMrRwAyM06" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>


# Produtos

O cadastro de produtos em um sistema ERP envolve o registro detalhado de cada item vendido ou gerenciado pela empresa, incluindo informações como **descrição**, **código**, **grupo**, **unidade de medida**, e outros dados relevantes para a gestão do negócio.&#x20;

Esse processo é fundamental para garantir a organização e eficiência das operações, desde a gestão de estoque até a emissão de notas fiscais.&#x20;

Passos para o cadastro de produtos em um ERP:

* **Acesso ao módulo produtos: O** acesso é feito através do menu Estoque do sistema ERP, em  "**Produtos**".&#x20;

<figure><img src="/files/B8QZck1xrQdWpzsKZK4k" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>


# Cadastrar Produto

* **Criação de um novo produto:** Clique em "Adicionar" para iniciar o cadastro de um novo produto.&#x20;

<figure><img src="/files/vhGBkHsElVcI8QxiVwvt" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

{% embed url="<https://youtu.be/6fVMyKj5wKo>" %}

* **3. Preenchimento dos dados:**
  * **Nome:** Forneça uma descrição detalhada do produto, incluindo características relevantes.&#x20;
  * **Grupo:** Selecione ou crie um grupo para classificar o produto (ex: bebidas, roupas, alimentos).&#x20;
  * **Código:** Código de identificação único para o produto gerado ao salvar.&#x20;
  * **Código de pesquisa:** Campo livre para Informar um código para o produto.&#x20;
  * **Código de barras:** Campo para o código de barras do produto.&#x20;
  * **Código do fabricante:** Campo livre para Informar um código do fabricante para o produto.&#x20;
  * **Unidade de medida:** Defina a unidade de medida (ex: UN, kg, litro).&#x20;
  * **Tipo de produto:** Indique se é um produto, serviço, matéria, composto, produzido ou componente.  ![](/files/Uc7dMkfK42hy3FquSj83)
  * <mark style="color:red;">**Dados fiscais:**</mark> <mark style="color:red;"></mark><mark style="color:red;">Preencha as informações fiscais necessárias, como NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), Grupo de ICMS e outros.</mark>&#x20;
  * **Vinculação Grupo Fiscal ICMS, PIS/COFINS, IPI com Produtos:**
    * Associe cada produto ao grupo fiscal correspondente.
    * Configure os detalhes específicos de cada imposto (ICMS, PIS/COFINS, IPI) dentro do grupo fiscal, como alíquotas, base de cálculo e códigos de ajuste fiscal. Mais detalhes clique em <https://ajudaerp.sfhera.com.br/erp.sfhera.net/menu-lateral/menu-estoque/grupos-fiscais>
  * **Informações adicionais:** Inclua informações como preço, estoque, fornecedor, imagens, etc., conforme a necessidade.&#x20;
* **4. Salvando o cadastro:** Após preencher todos os campos necessários, salve o cadastro do produto

<figure><img src="/files/qk7AO8XtySaAgfi2YbYc" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Na coluna **Ações** conta com opções de <mark style="color:blue;">**Editar**</mark> e <mark style="color:blue;">**Excluir**</mark>

<figure><img src="/files/Ixa6kYuXXO0ZD0sMjazd" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>


# Cadastrar Grupo

Benefícios de organizar por grupos:

* **Organização e categorização:** Grupos de produtos permitem categorizar os produtos de acordo com características comuns, como tipo, uso, tamanho ou material.&#x20;
* Isso facilita a localização e identificação dos produtos dentro do sistema.&#x20;

<figure><img src="/files/dTXC3z3fheoFuzb9S7gi" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

{% embed url="<https://youtu.be/4CS4dGURd2U>" %}

#### Como Realizar o Cadastro:

1. Entre no módulo de cadastros do sistema ERP  em **Terceiros -> Grupos**&#x20;
2. **Inclusão de Novo Cadastro:** Selecione a opção Adicionar para um novo cadastro.

<figure><img src="/files/u9mdDLoxsqwdQhTNGfuV" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

* **Preenchimento dos Campos:** Insira todas as informações relevantes nos campos disponibilizados no formulário.

<figure><img src="/files/HfJdHLcfAXKpFhFUOuz2" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

**Salvando o cadastro:** Após preencher todos os campos necessários, salve o cadastro do produto

<figure><img src="/files/0teaeaxSJfcxzpX4VyjX" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Na coluna **Ações** conta com opções de <mark style="color:blue;">**Editar**</mark> e <mark style="color:blue;">**Excluir**</mark>

<figure><img src="/files/tdnOu8tHd0ZjOBsHgLbD" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>


# Cadastro Fabricante

Ao vincular o fabricante a cada produto, o sistema ERP pode fornecer informações precisas sobre o estoque disponível, incluindo quantidades, otimizando a gestão do estoque.&#x20;

<figure><img src="/files/myJTRqq6LZOQNBoLDZW4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Como Realizar o Cadastro:

1. Entre no módulo de cadastros do sistema ERP  em **Terceiros -> Fabricante**
2. **Inclusão de Novo Cadastro:** Selecione a opção Adicionar para um novo cadastro.

<figure><img src="/files/ZRLNBwZx02Zm34DgPo4a" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

* **Preenchimento dos Campos:** Insira todas as informações relevantes nos campos disponibilizados no formulário.

<figure><img src="/files/HCa1yhYEVlr4ZZf5L47p" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

**Salvando o cadastro:** Após preencher todos os campos necessários, salve o cadastro

<figure><img src="/files/fbyXuPIsiClRtehDhvu5" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Na coluna **Ações** conta com opções de <mark style="color:blue;">**Editar**</mark> e <mark style="color:blue;">**Excluir**</mark>

<figure><img src="/files/g4vIdIkKjSiiBgz9yUCz" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>


# Cadastro Complemento

Exemplos de complementos:

* **Sabores de borda de pizza:** Cheddar, catupiry, chocolate, etc.
* **Adicionais:** Queijo extra, azeitonas, pimentão, etc.
* **Sabores de sorvete:** Morango, chocolate, baunilha, etc.&#x20;

<figure><img src="/files/9OVrXgzzl0bJ2NVKOhKL" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

#### Como Realizar o Cadastro:

1. Entre no módulo de cadastros do sistema ERP  em **Terceiros -> Complemento**
2. **Inclusão de Novo Cadastro:** Selecione a opção Adicionar para um novo cadastro.

<figure><img src="/files/vqRqqdHaefVysSDwVrsP" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

* **Preenchimento dos Campos:** Insira todas as informações relevantes nos campos disponibilizados no formulário.

<figure><img src="/files/n0Dh5rCk7FKenizTWbMK" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

**Aba Componentes:** Local para adicionar os componentes do complemento.

<figure><img src="/files/9r3uHsIomaYBzzPlf2yd" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

**Salvando o cadastro:** Após preencher todos os campos necessários, salve o cadastro

<figure><img src="/files/YuG9mlzeIy4lLUqsKrWe" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Na coluna **Ações** conta com opções de <mark style="color:blue;">**Editar**</mark> e <mark style="color:blue;">**Excluir**</mark>

<figure><img src="/files/ricglpYq94nlVr1EpCOZ" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>


# Cadastrar Componente

Entre no módulo de cadastros do sistema ERP  em <mark style="color:blue;">**Produtos -> Complemento -> Aba componentes**</mark>

* **Inclusão de Novo Cadastro:** Selecione o complemento e vá até a aba Componentes e clique na opção Adicionar para um novo cadastro.

<figure><img src="/files/VfV7PGq8G4kTmgi1nR52" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Aqui você deverá cadastrar os componentes que irão dentro dos complementos.

Ex: Calabresa, Alho e Óleo, Mussarela, Borda Cheddar, Borda Catupiry...

<figure><img src="/files/dIOtti5KMnjZ41SA8zZJ" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Clique em Confirma para salvar o componente.

Na coluna **Ações** tem a opções de <mark style="color:blue;">**Excluir**</mark>

<figure><img src="/files/15aYJdWc6J6P9Vh4BNZL" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>


# Menu Financeiro

<figure><img src="/files/4Wpem5hTaCH0mgzplYfY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Tipos Documento

Cadastrando Formas de Pagamento e Recebimento

Importância do Cadastro de Formas e Condições de Pagamento no ERP:

* **Controle Financeiro:** Permite o registro detalhado das formas de pagamento (dinheiro, cartão, PIX, etc.) e condições (à vista, parcelado, a prazo), facilitando a gestão de contas a pagar e a receber.&#x20;
* Relatórios financeiros gerados a partir do cadastro de formas e condições de pagamento fornecem informações precisas para análises e decisões estratégicas.&#x20;

<figure><img src="/files/pBAQjo5XkLX9TEi9EgvI" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Tipo de Documento

#### Como Realizar o Cadastro:

* Para cadastrar as formas de pagamento que serão utilizadas no sistema acesse o menu **Financeiro -> Tipo de Documento -> Tipo de Documento**

<figure><img src="/files/Ml1fOF4yeIv7b3usH3gq" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

* **Inclusão de Novo Cadastro:** Selecione a opção Adicionar para um novo cadastro.

<figure><img src="/files/e9wDyJ1IlpvEEfoKRgqt" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Para cadastrar uma nova forma de pagamento preencha os dados de cadastro e clique em **Confirmar**.&#x20;

<figure><img src="/files/MtEj4uXLKhxWy2mHWqtc" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Deve-se observar também, que o Nome de alguns tipos de documento são reservados(Crediário, Devolução, Presente, etc), para saber mais assista a playlist sobre os [**Tipos de Documentos**](https://www.youtube.com/playlist?list=PLhQT3k4NUKYNb0COjakDg-Dk5x-SFH_7g).

Na coluna **Ações** tem a opções de  <mark style="color:blue;">**Editar**</mark> e <mark style="color:blue;">**Excluir**</mark>

<figure><img src="/files/84gvagRlepI9fmSCIUSx" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>


# Condições de Pagamento

Tipos de Condições de Pagamento:

* **À vista:** Pagamento integral no ato da compra.
* **Parcelado:** Pagamento em várias parcelas, com ou sem juros.
* **Com juros:** Pagamento parcelado com acréscimo de juros.

<figure><img src="/files/NFXWDMLI7zrRG8xFxQ5g" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

#### Como Realizar o Cadastro:

1. Entre no módulo de cadastros do sistema ERP  em **Financeiro -> Condições**
2. **Inclusão de Novo Cadastro:** Selecione a opção Adicionar para um novo cadastro.

<figure><img src="/files/FsyLaLZ5CKXQs4R7S894" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

**Preenchimento dos Campos:** Insira todas as informações relevantes nos campos disponibilizados no formulário.

<figure><img src="/files/vbea6ReGv0O9CMIt2TAd" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

**Salvando o cadastro:** Após preencher todos os campos necessários, salve o cadastro clicando em Confirmar

Na coluna **Ações** conta com opções de <mark style="color:blue;">**Editar**</mark> e <mark style="color:blue;">**Excluir**</mark>

<figure><img src="/files/DyKK5yFh4JSjyUkbEOZ3" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>


# Financeiro

O cadastro de contas a **receber** e a **pagar** em um sistema ERP é um processo fundamental para a gestão financeira de uma empresa, permitindo o controle eficiente de todas as transações financeiras, tanto as que entram quanto as que saem do negócio.&#x20;

Benefícios da Gestão Integrada:

* A integração das contas a receber e a pagar em um único sistema ERP proporciona uma visão completa e centralizada das finanças da empresa.&#x20;
* Isso permite uma gestão mais eficiente do fluxo de caixa, evitando surpresas e garantindo que a empresa tenha recursos disponíveis para suas operações.&#x20;
* Com um controle mais preciso das finanças, a empresa pode tomar decisões mais assertivas e estratégicas, buscando melhores resultados.&#x20;

Em resumo, o cadastro de contas a receber e a pagar no ERP é uma prática essencial para a gestão financeira de qualquer empresa, oferecendo controle, organização e eficiência nas operações financeiras, tanto nas entradas quanto nas saídas de recursos.&#x20;

<figure><img src="/files/2nlJXEqeN4uQthT8rNhE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Contas a Receber

Contas a Receber:

* No ERP, o cadastro de contas a receber envolve o registro de todas as receitas esperadas, como vendas a prazo, recebimento de clientes, etc.&#x20;
* É possível lançar manualmente as contas a receber ou serem geradas através de notas fiscais eletrônicas (<mark style="color:red;">NF-e, NFCe, NFSe</mark>).&#x20;
* O sistema permite o acompanhamento do status de cada conta, incluindo previsão de recebimento através do acompanhamento de pendentes, atrasos e quitações com clientes.&#x20;
* <mark style="color:red;">Recursos como a geração de boletos e a conciliação bancária também podem ser integrados ao processo de contas a receber.</mark>&#x20;

#### Como Realizar o Cadastro:

1. Entre no módulo de cadastros do sistema ERP  em **Financeiro -> Contas a Receber**
2. **Inclusão de Novo Cadastro:** Selecione a opção Adicionar para um novo cadastro.

<figure><img src="/files/hWyWi1fq8sQPvrcF4zUd" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>


# Contas a Pagar

Contas a Pagar:

* O cadastro de contas a pagar no ERP registra todas as despesas da empresa, como compras de fornecedores, pagamentos de aluguel, salários, etc.&#x20;
* O sistema permite acompanhar pagamentos, controlar prazos e evitar atrasos, o que ajuda a manter a saúde financeira da empresa.&#x20;
* O ERP também pode gerar relatórios financeiros detalhados, facilitando o planejamento financeiro.&#x20;

#### Como Realizar o Cadastro:

1. Entre no módulo de cadastros do sistema ERP  em **Financeiro -> Contas a Pagar**
2. **Inclusão de Novo Cadastro:** Selecione a opção Adicionar para um novo cadastro.


# Menu Faturamento

<figure><img src="/files/YgmxLq7M4F3QFYowa9IZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

O faturamento de pré-venda permite registrar e controlar pedidos antes da emissão da NF-e, agilizando o processo de vendas e evitando erros.


# PreVendas

O cadastro de pré-vendas em um sistema ERP envolve o registro inicial de informações sobre uma potencial venda, antes da efetiva emissão da nota fiscal. É um processo importante para organizar e gerenciar oportunidades de negócio, permitindo um acompanhamento mais eficiente das negociações e a preparação para a venda final.&#x20;

O que é pré-venda no contexto de um ERP? Pré-venda, no contexto de um sistema ERP, refere-se ao registro inicial de informações sobre uma possível venda.&#x20;

É um processo que antecede a emissão da nota fiscal ou cupom e envolve o registro de dados como:&#x20;

* **Cliente:** Informações do cliente potencial, como nome, contato, endereço, etc.
* **Produtos:** Lista dos itens que o cliente tem interesse.
* **Condições comerciais:** Preços, prazos de pagamento, descontos, etc.
* **Vendedor:** Responsável pela negociação.
* **Status da pré-venda:** Aberta, em negociação, perdida, etc.

<figure><img src="/files/iNrXnOuYPkKrTOOU83Cu" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

#### Como Realizar o Cadastro:

1. Entre no módulo de cadastros do sistema ERP  em **Faturamento-> PreVendas**
2. **Inclusão de Novo Cadastro:** Selecione a opção Adicionar para um novo cadastro.

<figure><img src="/files/b57Oh1Og8zVXw8OVs8t0" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>


# Configurações

Aqui você vai encontrar informações sobre qual é o seu Workspace, configurações e poder realizar a troca de empresas caso tenha acesso a outras empresas.

<figure><img src="/files/KDKsH61SASuKrb1GjHV0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Em configurações fica as permissões, configurações e integrações

<figure><img src="/files/9esceh79giPiMGQvjhpr" alt="" width="437"><figcaption></figcaption></figure>

Aba Geral - conta com a **Tabela de Impostos e Bairros/Taxas Entregra**

<figure><img src="/files/IjZVkRU4UzDpDpuPzyEq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Tabela de impostos

A Tabela de impostos é uma parametrização fiscal do ERP.

Assim, no momento da venda, o sistema já estabelece o CST correto, a Base de Cálculo e a Alíquota para todos os tributos.

<figure><img src="/files/trND8IJXAUHctCrhElyk" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>


# Lista de Bairros

Cadastrar os bairros no sistema ERP é fundamental para otimizar a gestão de tele-entrega e cadastros.

&#x20;Essa prática não só agiliza o processo de entrega, mas também contribui para a fidelização do cliente e a tomada de decisões estratégicas para o negócio.

Para adicionar um novo bairro, clique no botão Adicionar

<figure><img src="/files/dp9lfkLzqg2HCsCCRQlZ" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Preencha as informações solicitadas e clique em confirmar para salvar.

<figure><img src="/files/K9BpJrwYCtVu23GVgaDV" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>


# Parâmetros

Aqui as configurações podem serem definidas para ajustes globais ou referente a empresa.

<figure><img src="/files/4CHPEHdXv0KfhNhvskGJ" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>


# Vendas PDV

Configuração referente ao PDV para emissão de NFCe e víncular caixa a estação.

<figure><img src="/files/DGsUAB9eos5ozFd0QSn4" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Estações cadastradas para trabalhar com as vendas.

<figure><img src="/files/UUA4IauOgJlHIZQiGjoW" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Informações necessárias para o cadastro de uma ECF.

<figure><img src="/files/5fjNA8TPBIW4j93UdGpv" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>


# Vendas/Ristore

Configurações relacionadas a venda PDV e ao Ristore.

<figure><img src="/files/h9Uh4qlWN2aIBNJW0Z3R" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>


# Integrações

Em integrações é o local para preenchimento das informações de aplicativos de terceiros.

<figure><img src="/files/96ocve5hgSc3hygYZk9k" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>


# PDV NET - Desktop

## 🖥️ O que é o PDV Net?

O PDV Net é a aplicação desktop da nossa solução, funcionando como o braço operacional da sua Retaguarda Web. Ele foi projetado para garantir que o seu ponto de venda nunca pare, unindo a robustez do software local com a inteligência da nuvem.

#### 🌐 Sincronização e Funcionamento Offline

Diferente de sistemas 100% online que dependem de uma conexão estável, o PDV Net trabalha com um banco de dados local.

* Trabalhe Offline: Realize vendas, aberturas e fechamentos mesmo se a internet oscilar ou cair. Sua empresa não perde vendas.
* Sincronização Inteligente: Os dados são atualizados automaticamente sempre que você realiza o login.
* Atualização Manual: Você pode sincronizar as informações com a retaguarda a qualquer momento de forma manual, sem a necessidade de fechar ou reiniciar o aplicativo.

#### 🚀 Principais Vantagens

* Agilidade: Processamento local ultra rápido para o atendimento ao cliente.
* Segurança: Seus dados são salvos localmente e replicados na nuvem assim que houver conexão.
* Independência: Total controle das vendas, independente de fatores externos de rede.

***

👉 Nas próximas páginas, detalharemos cada uma das funcionalidades práticas do PDV Net, como operações de caixa e vendas.&#x20;


# Caixa

## 🛒 Operações de Caixa no PDV Net

O módulo de frente de loja (PDVNet) oferece um conjunto de operações para garantir o controle total sobre o fluxo das vendas. Abaixo, detalhamos cada uma das funções disponíveis.

{% embed url="<https://youtu.be/x5V_kqdxHo8>" %}

***

#### 🟢 Abertura de Caixa

Inicia o ciclo de trabalho do operador.

* Finalidade: Registrar o valor inicial em dinheiro (fundo de troco).
* ✨ Observação: O sistema permite a abertura com valor **R$ 0,00**, caso não haja saldo inicial.

<figure><img src="/files/Y55sVW1yM6lma3gNQOKI" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

#### ➕ Suprimento de Caixa

Utilizado para registrar a entrada de valores no caixa que não são provenientes de vendas diretas do momento.

* 👉 Exemplos de uso: \* Inclusão de troco adicional ao longo do dia.

  * Recebimento de contas a receber (baixa de títulos).
  * Outras entradas que precisem de registro oficial.

  <figure><img src="/files/gGniP4b5G6iR6QjziaBD" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

#### ➖ Retirada de Caixa (Sangria)

Utilizada para registrar a saída de valores da gaveta.

* 👉 Exemplos de uso:

  * Pagamento de pequenas despesas (limpeza, tele, etc.).
  * Sangria de segurança (remoção de excesso de notas para local seguro).
  * Retiradas para depósitos bancários.

  <figure><img src="/files/ScGMGU3FY1VBZWYv5pSX" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

#### 🔍 Conferência de Caixa

Uma visão em tempo real das movimentações.

* 👉 O que exibe: Total de vendas (por forma de pagamento), registros de entradas (suprimentos) e saídas (retiradas).
* 📝 Objetivo: Auxiliar o operador ou gerente a verificar a saúde do caixa sem interromper as operações.

<figure><img src="/files/gSFTfTfB0TlSF99xE3OK" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

#### 🔴 Fechamento de Caixa

Operação realizada ao final do expediente ou na troca de turno.

* Procedimento: O operador deve informar os valores físicos presentes no caixa (dinheiro e comprovantes das máquinas).
* Resultado: O sistema confronta o que foi informado com o que foi registrado eletronicamente para gerar o relatório de quebra ou sobra.

<figure><img src="/files/DXzEpNeu9Bpwmw3eOaKA" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

#### 🛠️ Manutenção de Caixa

Espaço gerencial para auditoria e ajustes.

* Funcionalidades:

  * Consultar e buscar caixas de datas anteriores.
  * Imprimir relatórios de movimentação.
  * Excluir lançamentos incorretos (conforme permissão).
  * Auxiliar na conferência detalhada de valores.

***

💡 Dica Esfera: Utilize a Manutenção de Caixa regularmente para acompanhar o histórico de fechamentos e garantir que não existam pendências de turnos passados.

***

#### Resumo de Atalhos e Status

| **Operação** | **Tipo**     | **Impacto no Saldo** |
| ------------ | ------------ | -------------------- |
| Abertura     | Inicial      | ➕ Define o início    |
| Suprimento   | Entrada      | ➕ Aumenta o saldo    |
| Retirada     | Saída        | ➖ Diminui o saldo    |
| Conferência  | Visualização | Neutro               |


# Manutenção Cupom

## 📑 Gestão de Cupom Eletrônico (NFC-e/NFe)

Nesta página, você aprenderá a gerenciar seus cupons (ou Danfe simplificada), desde a inutilização de numeração até o monitoramento de pendências e manutenções gerais.

{% embed url="<https://youtu.be/mK3KY4c0r6c>" %}

### 1. Inutilizar Cupom

A inutilização de número de NFC-e deve ser realizada quando houver uma quebra na sequência numérica (por falha técnica ou erro de sistema) que não resultou em uma nota autorizada ou cancelada.

Para inutilizar:

1. Acesse o menu Cupom Eletrônico > Inutilizar NFCe.
2. Preencha os campos: Número Inicial, Número Final e Série.
3. Descreva o Motivo da inutilização.
4. Clique em Confirmar.

<figure><img src="/files/kPRM4iLLhgwQTF8SY57f" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

***

### 2. Monitor de Pendências NFC-e

O monitor de pendências é a ferramenta essencial para garantir que nenhuma nota fique "travada".

<figure><img src="/files/tU6GBuvoaDIddV6aaMp8" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

* **Função**: Lista cupons que apresentaram erro no momento do envio.
* **Ação**: Após realizar a correção do erro apontado, utilize esta tela para realizar o Reenvio do cupom para a SEFAZ.

***

### 3. Tela de Manutenção NFC-e

Esta é a central de controle onde você pode monitorar e filtrar todos os cupons gerados.

<figure><img src="/files/9w8zDSdGRyJamxgNyrzT" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

#### 🔍 Filtros Disponíveis

Para localizar um documento, você pode filtrar por:

* **Período**: Data inicial e final. <img src="/files/k5y0ztrNsbd833HafP5e" alt="" data-size="original">

* **Origem**: Estação (ECF), Empresa ou Modelo. ![](/files/0ldeGSqSeFANKv0KHSSk)

* **Situação**: Emitido, Erro, Contingência ou Anulado. ![](/files/jXFlxDX9TB9M8JVeuERz)

#### ⚡ Atalhos e Funcionalidades

**Botão F12 (Ações do Documento)**

<figure><img src="/files/sBFvg7LXzWD4MSW0E7IX" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Ao selecionar um cupom, utilize a tecla F12 para:

* Transmissão: Enviar NFC-e ou Consultar status.
* Gestão: Cancelar cupom ou Gerar arquivo XML.
* Saída: Imprimir, Enviar por E-mail ou WhatsApp.
* Integração: Enviar para o portal ou imprimir comprovantes vinculados.

**Botão F2 (Filtros Avançados)**

<figure><img src="/files/E3wf5Wdk0u7a9Gm0tSco" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Utilize o F2 para buscas específicas ou para resetar a visualização:

* Limpar Filtros: Reinicia os campos de busca.
* Busca Detalhada: Filtrar por Terceiro, Vendedor, Número da Nota, Chave de Acesso, Valor Total ou CPF/CNPJ.

> 💡**Dica de Uso**: Após configurar qualquer filtro (seja por data ou pelos atalhos F2), lembre-se de clicar no botão **Atualizar** para carregar os resultados na grade.


# Vendas PDV

## 🛒 Operação de Vendas (PDV)

Este guia prático orienta sobre como realizar vendas diárias, desde a abertura da tela até a emissão do documento fiscal e recebimento.

{% embed url="<https://youtu.be/1grRnNbppKw>" %}

### 1. Iniciando uma Venda

Após garantir que o caixa está aberto e as tabelas sincronizadas, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu Vendas.
2. Selecione a opção Vendas PDV.

### 2. Inserção de Produtos

Existem três formas principais de lançar produtos na venda:

* **Código de Barras**: Basta utilizar o leitor para bipar o produto.

<figure><img src="/files/klCvIC1ilz1rMpqp9kWi" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

* **Código do Sistema**: Digite o código interno (ideal para itens de Hortifruti ou Padaria que não possuem etiquetas de barras). &#x20;

<figure><img src="/files/v0m8fhCvrSTKuLzzBWUt" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

* **Código de Pesquisa**: Digite o código personalizado conforme configurado no cadastro.

<figure><img src="/files/smfUNkro9MXYOTgzkmou" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

#### ⚡ Atalho de Quantidade (Multiplicador)

Para agilizar o lançamento de múltiplos itens iguais:

1. Digite a quantidade.
2. Pressione a tecla X.
3. Bipe o produto ou digite o código.

> Exemplo: `5` + `X` + `Produto Diversos (bipar o código de barras ou pela tela do inserir item)`.

<figure><img src="/files/bWHmoJBtS4WAo8V4FlHr" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

***

### 3. Edição e Pesquisa de Itens

#### Alterar Item Lançado

Se precisar ajustar quantidade, preço ou aplicar um desconto em um item que já está na lista:

* Pressione F4 ou dê dois cliques sobre o produto.
* Uma tela de edição permitirá alterar o valor unitário e aplicar descontos (em % ou R$).

<figure><img src="/files/SyOBorJEHkkqtTRgk3KZ" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

#### Pesquisa Avançada (F2)

Caso não saiba o código do produto, utilize o botão Inserir Item ou a tecla F2:

* Filtro "Contenha": Permite buscar por partes do nome (Ex: Digite "uva" para encontrar "Uva Passa", "Uva Verde", etc).
* Filtros por Categoria: Refine a busca por Grupo, Fabricante, Estoque ou Situação.
* Layouts: Você pode alternar o estilo das colunas para facilitar a visualização.

<figure><img src="/files/SBWfGiOxvDWifZUBWs0w" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

***

### 4. Finalização e Identificação

Com todos os produtos lançados, clique no botão Finalizar.

#### Identificando o Consumidor

* Informe o CPF ou CNPJ.
* Busca Automática: Ao digitar um CNPJ novo, o sistema consulta os dados automaticamente na base do governo para agilizar o cadastro.
* Clique em Confirmar para salvar a identificação.

<figure><img src="/files/CPFyDs9hRV9ZrnYVHPvK" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

#### Recebimento e Emissão

Nesta etapa final, defina as formas de pagamento:

1. Pagamentos Múltiplos: O sistema aceita mais de um tipo de recebimento na mesma venda (Ex: R$ 5,00 em Dinheiro + R$ 2,00 no Cartão).
2. Confirmação: Após conferir os valores, clique em Confirmar.
3. O sistema processará a venda e emitirá o documento fiscal (DANFE/NFC-e).

<figure><img src="/files/fxhgpW1szxACtOGRHVGs" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>


# Como instalar o SfheraERP

Este Tutorial tem como objetivo auxiliar a instalação do SfheraERP

Para instalar o SfheraERP, siga os seguintes procedimentos:

1\. Baixe o instalador do SfheraERP:

* [www.sfhera.com.br/sistemas/instalasfhera.exe](https://www.sfhera.com.br/sistemas/instalasfhera.exe)

2\. Selecione a opção desejada, "Instalação Cliente", para estações de trabalho, ou "Instalação Servidor", local onde irá ficar o banco de dados, deverá ser feita somente uma instalação do tipo Servidor.

![Instalador SfheraERP](/files/-Lye4dA0DM0p8w8VHzhH)

3\. Clique em avançar e selecione os recursos adicionais que deseja baixar:

![Recursos Adicionais SfheraERP](/files/-Lye5JFcPxNY3z4DNjdy)

* SfheraERP.Net: Retaguarda com Produtos, Financeiro e Notas Fiscais
* SfheraPDV.Net: Sistema Frente de Caixa para os pontos de venda
* Nota Fiscal Eletrônica: Caso você possua Nota Eletrônica ou Cupom Eletrônico
* Impressoras Fiscais: Caso você possua impressora fiscal
* Crystal.Net: Necessário para visualização de relatórios
* Boletos PDF: Caso gere boletos em PDF.

Para efetuar a instalação do Banco de Dados MySQL (Servidor), [clique aqui](/instalacao/banco-mysql).

Em caso de dúvidas contate o [Suporte Técnico](https://ajuda.sfhera.com.br/).


# Como instalar o SfheraERP Demonstração

Este Tutorial tem como objetivo auxiliar a instalação do SfheraERP e RistorePDV com banco de demonstração.

Para instalar o SfheraERP, siga os seguintes procedimentos:

1\. Baixe o instalador do SfheraERP:

* [www.sfhera.com.br/sistemas/instalasfhera.exe](https://www.sfhera.com.br/sistemas/instalasfhera.exe)

2\. Selecione a opção desejada, "Instalação Cloud - Banco Demonstração".

<figure><img src="/files/Qw7uWVHfnoj4Nf5voxYM" alt="" width="470"><figcaption><p>Tela escolha da instalação.</p></figcaption></figure>

3\. Clique em avançar e selecione os recursos adicionais, para a **demonstração** marque para baixar:

* SfheraERP.Net: Retaguarda com Produtos, Financeiro e Notas Fiscais
* SfheraPDV.Net: Sistema Frente de Caixa para os pontos de venda
* Crystal.Net: Necessário para visualização de relatórios

![Recursos Adicionais SfheraERP](/files/-Lye5JFcPxNY3z4DNjdy)

Após o termino da instalação baixe o arquivo de conexões no link abaixo e cole substituindo o mesmo arquivo na pasta **C:\Sfhera\Aplicativos**&#x20;

-> Baixe aqui o arquivo:  <https://encurtador.com.br/lGJLX>

<figure><img src="/files/LDjXspcwwfJCm5NJgu0c" alt="" width="375"><figcaption><p>Tela exemplo arquivo para substituir.</p></figcaption></figure>

Para instalar a demonstração do **RistorePDV** clique nesse link abaixo:

<https://ajuda.ristore.com.br/instalacao/como-instalar-o-ristorepdv>

Após instalado nos ícones do aplicativo na área de trabalho, clique com o botão direito do mouse e dê permissão de administrador.

<figure><img src="/files/NF6kJYs7o1ebL2Iq9uhi" alt="" width="563"><figcaption><p>Tela propriedades de SfheraERP.</p></figcaption></figure>

Para efetuar a instalação do Banco de Dados MySQL (Servidor), [clique aqui](/instalacao/banco-mysql).

Para vincular o **caixa** de vendas ao computador [clique aqui](https://ajudapdv.sfhera.com.br/vincular-caixa-ao-computador).&#x20;

Em caso de dúvidas contate o [Suporte Técnico](https://ajuda.sfhera.com.br/).


# Como instalar o Banco MySQL

Este Tutorial explica como instalar o Banco de Dados MySQL no servidor

O Servidor pode ser qualquer estação de trabalho, preferencialmente quanto maior o número de equipamentos, melhor deve ser o servidor.&#x20;

Equipamento Recomendado para Servidor:

{% hint style="info" %}
Processador Intel Core i5\
4GB memória RAM\
1TB Disco Rígido
{% endhint %}

Caso você já tenha baixado o instalador do MySQL através do instalador do SfheraERP, automaticamente o sistema irá abri-lo após a finalização da instalação. Caso não tenha baixado, segue os links para download:

Efetue o download de acordo com a versão do seu sistema operacional.

* 32bits – [www.sfhera.com.br/sistemas/instalamysql32.exe](http://www.sfhera.com.br/sistemas/instalamysql32.exe)
* 64bits – [www.sfhera.com.br/sistemas/instalamysql64.exe](http://www.sfhera.com.br/sistemas/instalamysql64.exe)

1. Execute o instalador e selecione a pasta onde o Banco de Dados será instalado.

![Instalação MySQL](/files/-Lye8qAsqeNwWPLXQvj_)

2\. Digite o nome desejado para o Banco de Dados (não pode conter espaços):

![Nome do Banco de Dados](/files/-Lye99FOpe88Q3if6juZ)

Após avançar a instalação será efetuada.

Em caso de dúvidas contate o [Suporte Técnico](https://ajuda.sfhera.com.br/).


# Dicas Gerais de Cadastros

Dicas úteis para o uso do sistema Sfhera

Em diversas telas dentro do Sfhera, principalmente em telas de cadastro, será apresentado na sua parte superior a listagem de botões, conforme demonstrado na imagem abaixo. Cada botão possui sua função que será explicada com maiores detalhes a seguir.

![](/files/-MGimvwdTNldSCn5tZCr)

Todos os botões se referem a teclas do teclado que podem ser utilizadas como atalhos para agilizar o uso do sistema.

![Botão 'Gravar'](/files/-M6e7UBbIBpbftZeUri-)

O Botão Gravar é utilizado para gravar as informações em cadastros novos ou alteração em cadastros já existentes no sistema. Ex.: Produtos, Clientes, Notas Fiscais.

![Botão 'Novo'](/files/-M6eD8f0WbvK-xl9D2ee)

O botão Novo é utilizado para limpar a tela com as informações do cadastro atual e assim ser preenchido com os dados de um novo cadastro.

![Botão 'Excluir'](/files/-M6eFBCvvu17jlDbx_Ra)

O botão Excluir é utilizado para fazer a exclusão lógica de cadastros no sistema, fazendo com que não possam ser mais utilizados nem restaurados após isso.

![Botão 'Procurar'](/files/-M6eInLRCw-RP-Nz3Gz2)

O botão Procurar permite a busca pelos cadastros já existentes no sistema, para consultas e alterações cadastrais.

![Botão 'Impressão'](/files/-M6eLA2XdY1_Tsft_uZP)

O botão Impressão é utilizado para realizar a impressão de determinadas informações do cadastro que está sendo manipulado no momento.

![Botão 'Mais Opções'](/files/-MCCef4ULzI3JyZRRpqg)

O botão Mais Opções se refere à opções específicas que diferem para cada tela de cadastro dentro do Sfhera. Em telas de Produtos serão opções referentes a produtos, telas de Terceiros opções extras para cadastro de terceiros, etc.

![Botão 'Fechar'](/files/-MCCgNKLHiaIwQ1iVGp4)

O botão Fechar serve para encerrar a janela interna atual no Sfhera.


# Estrutura de pastas

A partir da versão no Sfhera ERP 6.18.0.760 o sistema tem uma nova estrutura de pastas, a mudança ocorreu nos aplicativos que agora ficam dentro da pasta "**C:\Sfhera**".

Sfhera ERP, Sfhera PDV e Ristore estão na pasta "**C:\Sfhera\Aplicativos**" facilitando a manutenção.

<figure><img src="/files/dIWt2PGJAcj8v2qfidWl" alt=""><figcaption><p>Tela da estrutura de pastas no disco C:\</p></figcaption></figure>

Detalhando a pasta "**C:\Sfhera\Aplicativos**" , note que na imagem abaixo temos as pastas de cada aplicação.&#x20;

<figure><img src="/files/cXfe1eHsVmtVIjBisDBp" alt="" width="172"><figcaption><p>Tela estrutura de pastas dos aplicativos.</p></figcaption></figure>

* pasta Backup - local para arquivos antigos
* pasta Boletos - local dos arquivos gerados pela integração de boletos
* pasta Logistica - local dos arquivos do aplicativo logistica
* pasta RistorePDV - local dos arquivos do aplicativo RistorePDV
* pasta SfheraERP - local dos arquivos do aplicativo SfheraERP
* pasta SfheraPDV - local dos arquivos do aplicativo SfheraPDV
* pasta Temp - local para os arquivos temporários que o aplicativo salva

Por padrão o banco de dados fica sempre na pasta "**C:\Sfhera\MySQL\Data**", caminho esse que pode ser alterado no momento da instalação conforme necessidade da empresa.

<figure><img src="/files/o13fm3oBceqBwmW6OvFL" alt="" width="239"><figcaption><p>Tela estrutura pasta C:\Sfhera\MySQL\Data</p></figcaption></figure>

A estrutura conta também com uma nova pasta de nome "**Atualizações**", nessa pasta ficará as novas versões do sistema, propiciando uma opção de deixar uma máquina na rede onde será baixado as novas versões e parametrizar o sistema para realizar a atualização de forma automática sempre que sair uma nova versão.

<figure><img src="/files/aTnZuyMtTO1iASbsz4pS" alt="" width="245"><figcaption><p>Tela estrutura C:\Sfhera\Atualizacoes</p></figcaption></figure>

Não esqueça de dar permissões na pasta "C:\Sfhera" para evitar algum bloqueio.

<figure><img src="/files/djUiYfPdSGm6X3jpnxHP" alt="" width="375"><figcaption><p>Tela propriedades da pasta sfhera</p></figcaption></figure>


# Conexões e Atualizações

Configurando as conexões e atualizações dos aplicativos Sfhera


# Configurar Conexões SQL

Configura as Conexões dos aplicativos Sfhera

Na pasta **C:\Sfhera\Aplicativos** execute o arquivo "**Conexoes.exe**" como administrador.

<figure><img src="/files/XmbpHMiOov2jO4J3TS5r" alt="" width="375"><figcaption><p>Tela da estrutura de pastas com executável conexões.</p></figcaption></figure>

Para criar uma nova conexão clique no botão adicionar.

<figure><img src="/files/K0Vo67gO9nb9eLdAEwgY" alt="" width="307"><figcaption><p>Tela gerenciador de conexões.</p></figcaption></figure>

Na próxima tela será preenchido os dados da conexão.

<figure><img src="/files/4zw7J42JXc9FblR7Qd1f" alt="" width="307"><figcaption><p>Tela adicionar conexão</p></figcaption></figure>

* **Nome da conexão**: exemplos (servidor, caixa-pc, cloudsql, principal) nome que será salvo a conexão.
* **Endereço de IP do servidor**: Pode ser pelo nome da estação ou endereço de IP da máquina que se encontra o banco de dados.
* **Porta**: 3306
* **Nome do Usuário**: sfhera
* **Senha**: consultar o suporte
* **Banco de Dados**: opcional colocar o nome ou deixar em branco
* **Caminho da Atualização**: exemplo \\\implantacao\Suporte ou C:\Sfhera\Suporte (pasta onde esta salvo os arquivos atualizadores do sistema)
* **Configurações Atualizar OnLine**: quando marcado sempre vai informar que tem uma versão nova e pergunta se o cliente vai querer atualizar.


# Atualização Automática

Como atualizar os Produtos Sfhera automaticamente, a partir de novas versões na Web

Para atualizar os aplicativos Sfhera Software, siga os seguintes passos:

1. Acesse C:\Sfhera\Aplicativos

2. Execute o arquivo Atualizador.exe

3. Selecionte o Tipo de Atualização, Local/Rede ou Online.

4. Insira o caminho de atualização, pode ser local na rede ou diretamente da Web.<br>

   <figure><img src="/files/VuoSTCyv4ySGoGh6elfi" alt="" width="241"><figcaption><p>Gerenciador de Atualizações</p></figcaption></figure>

   <div data-gb-custom-block data-tag="hint" data-style="info" class="hint hint-info"><p>Caso você marque a opção "Exigir executar sempre última versão", o sistema não irá executar caso não seja atualizado!</p></div>

5. Ao abrir os sistemas, ao dectar nova versão, o aplicativo será atualizado automaticamente.

   Como será exibida a nova atualização, quando disponível, ao entrar no sistema:

6.

```
<figure><img src="/files/YnzXeTCGKFZhckf6nhG4" alt=""><figcaption><p>Notificação de Nova versão detectada</p></figcaption></figure>
```

Caso você tenha optado por atualização Online, na abertura do sistema, caso haja uma nova versão disponível, o sistema irá avisar para que seja feita a atualização.


# Configurar emissão documentos

Para emissão de Notas fiscais, Cupom, MDFe e CTe primeiro vamos clicar no ícone da engrenagem e ir até <mark style="color:blue;">**"Documentos Eletrônicos"**</mark> onde cada tipo de documento tem uma configuração específica.

<figure><img src="/files/Q5uaJTmh6rhBFBMTsRKh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1 - Incluir o Certificado Digital, clique no botão ações **F12**.

<figure><img src="/files/w2slnXTFGg2qTGOCh8mP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ao carregar o Certificado digital tem 2 opções&#x20;

* Carregar o certificado digital instalado no Windows (pode conferir em Opções da Internet se esta instalado)
* Carregar o certificado digital para o banco de dados, para isso selecione o arquivo e preencha a senha do certificado digital.

<figure><img src="/files/bCyCPfmajddIri2Nul06" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nos parâmetros gerais, são definidos caminhos de salvar e acessar arquivos.

* <mark style="color:blue;">Pasta do Unidanfe</mark> -> caminho para abrir o programa Unidanfe (para impressão NFe)
* <mark style="color:blue;">Pasta dos Arquivos XML de Envio</mark> -> local que vai ficar salvo os arquivos xml dos documentos emitidos
* <mark style="color:blue;">Pasta dos Arquivos XML de Importação</mark> -> local dos arquivos para importação (ex.: Notas de compra)
* <mark style="color:blue;">Pasta para Gerar os Boletos em HTML</mark> -> local para os boletos gerados pelo sistema
* <mark style="color:blue;">Fuso Horário Local</mark> -> definido pelo estado que esta a configuração da emissão (obrigatório)
* <mark style="color:blue;">Sigla do WebService</mark> -> definido conforme o estado de emissão (obrigatório)
* <mark style="color:blue;">Sigla da UF (Padrão)</mark> -> definido conforme o estado de emissão (obrigatório)&#x20;

<figure><img src="/files/broQmOLSPehliZtgRduw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Corrigir erro de Classe Windows

Rodar o comando para corrigir possível erro do framework do windows.

<figure><img src="/files/KICfAyy7swhSfq0sA6Gu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

No menu iniciar, digite "cmd"

Digite "net stop winmgmt" e pressione Enter

Abra o Explorador de Arquivos e localize o caminho para a pasta sfhwin e renomeie a pasta Repository para algo diferente, como RepositoryOLD (clique com o botão direito e escolha "Renomear Pasta").

Reinicie o computador

No menu iniciar, digite "cmd"

Digite "net stop winmgmt" e pressione Enter

Digite "winmgmt /resetRepository" e reinicie o computador.

Para ver se carregou digite no executar do Windows "wmimgmt.msc"

<figure><img src="/files/JzhM4QgZuT4j0MTnyB9Y" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Clique em propriedades para conferir se carregou

<figure><img src="/files/XBpY8d7eZYSM3ueLSFVC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/tvEIPX17Fzxe0qayzFbp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Corrigir erro Active-X

Para corrigir esse erro Active-X ao tentar emitir NFe

Veja o link abaixo:

<https://flexdocs.net/guiaNFe/historico.DLL.html>


# Empresas

Cadastro de Empresas

O cadastro de empresa é a tela responsável pelo cadastro da(s) empresa(s) utilizadora(s) do sistema. Para cadastrar novas empresas ou editar o cadastro atual basta ir no menu  **Gerencial -> Empresas  -> Empresas.**

![](/files/-M2tHwZhBmw2GD0vYGPG)

O cadastro deve ser preenchido o mais completo possível para evitar problemas. Os dados preenchidos nos campos nome, endereço e telefone serão impressos nas NFe e NFCe emitidas.

![](/files/-M2t96ttnRaiACzeRChK)

Em caso de dúvidas contate o [Suporte Técnico](https://ajuda.sfhera.com.br/).


# Colaboradores

Cadastro de colaboradores

Na tela de colaboradores é possível fazer o cadastro de todos os seus colaboradores e organizá-los por setores.

![](/files/-M7nYk31Gr3cQi2OL56a)

Para definir os setores da sua empresa, basta ir em **Gerencial -> Colaboradores   -> Setores** e preencher o cadastro de setor. Pode-se criar quantos setores forem necessários.

![](/files/-M2tOR5Qrp4rQ1hnD0F3)

Para cadastrar os colaboradores clique em **Gerencial -> Colaboradores  -> Colaboradores** e preencher o cadastro.

![](/files/-M2tHczAth6a5qvrU-1r)

Depois de cadastrados, pode-se utilizar o cadastro para informar qual colaborador realizou determinada venda, tirar relatórios variados e calcular comissões.

&#x20;Em caso de dúvidas contate o [Suporte Técnico](https://ajuda.sfhera.com.br/).


# Setores

Cadastro utilizado para filtrar e classificar Colaboradores

{% hint style="info" %}
&#x20;partir da versão 6.18.814 mudamos a forma de configuração dos Setores, antes não possuíamos a Categoria, tudo era definido nos Locais de Exibição. Os dados definidos na versão antiga serão automaticamente migrados para o novo modelo!
{% endhint %}

Cadastre o Setor desejado, como exemplos podemos ter: COMPRAS, VENDAS, FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, entre outros...

<figure><img src="/files/jlUb1vVX7Wo0isVBG5gn" alt="" width="375"><figcaption><p>Cadastro Setores</p></figcaption></figure>

* Enviar para Aplicativos Mobile: Os Colaboradores serão enviados para sistema de Vendas Mobile.
* Padrão para Novos Cadastros: inserido automaticamente no cadastro de novos Colaboradores.

### Categorias

Especifique nas Categorias em quais operações serão apresentados os Terceiros incluídos neste Tipo.

* COMPRADOR: os Colaboradores serão exibidos nas Saídas e Contas a Receber.
* VENDEDOR: os Colaboradores serão exibidos nas Entradas e Contas a Pagar.
* SUPERVISOR: utilizada dentro do cadastro de Terceiros.
* TÉCNICO: utilizado em Serviços.

<figure><img src="/files/3xH58uP78Y1fxkG4o0ti" alt="" width="375"><figcaption><p>Seleção de Categorias no Setor</p></figcaption></figure>

### Locais de Exibição

Especifique os Locais onde serão exibidos os Colaboradores.

Os locais podem ser PEDIDOS, ORÇAMENTOS, NOTAS FISCAIS, FINANCEIRO...

<figure><img src="/files/YQlXOoMS3mHXmuUN6oJ2" alt="" width="375"><figcaption><p>Locais de Exibição do Setor</p></figcaption></figure>


# Terceiros

Cadastro de Terceiros (Clientes e Fornecedores)

No Sfhera tanto clientes como fornecedores são tratados como Terceiros, sendo que a diferença entre eles é o Tipo de Terceiro utilizado no cadastro.

![](/files/-M2tQakgRAjY-qlU5n2c)

Para criar um tipo de Terceiro clique em **Gerencial -> Terceiros -> Tipos de Terceiros** se preencha o cadastro informando qual a categoria.

![](/files/-M2tYuEeGKbT5ArcsmgS)

Para cadastrar o Terceiro vá em **Gerencial -> Terceiros -> Terceiros** e preencha o cadastro com as informações solicitadas.

![](/files/-M2tZZ35OVGzkCBIFos7)

Lembrando que caso o seu cliente seja uma Pessoa Física ou Pessoa Jurídica enquadrada como 'não contribuinte' deve-se marcar a caixa de seleção 'Não contribuinte'. A não marcação do campo ou erro no preenchimento de quaisquer outros dados, pode ocasionar erro na emissão de documentos fiscais.

Em caso de dúvidas contate o [Suporte Técnico](https://ajuda.sfhera.com.br/).


# Tipos de Terceiro

Cadastro utilizado para filtrar e classificar Terceiros

{% hint style="info" %}
A partir da versão 6.18.814 mudamos a forma de configuração dos Tipos de Terceiro, antes não possuíamos a Categoria, tudo era definido nos Locais de Exibição. Os dados definidos na versão antiga serão automaticamente migrados para o novo modelo!
{% endhint %}

Cadastre o Tipo de Terceiro desejado, como exemplos podemos ter: CLIENTE, FORNCECEDOR, TERCEIRO, entre outros...

<figure><img src="/files/Q7uWvTsVRoMl3CA9Nndd" alt="" width="375"><figcaption><p>Cadastro Tipos de Terceiro</p></figcaption></figure>

* Enviar para Aplicativos Mobile: Os Terceiros serão enviados para sistema de Vendas Mobile.
* Padrão para Novos Cadastros: inserido automaticamente no cadastro de novos Terceiros.

### Categorias

Especifique nas Categorias em quais operações serão apresentados os Terceiros incluídos neste Tipo.

* CLIENTE: os Terceiros serão exibidos nas Saídas e Contas a Receber.
* FORNECEDOR: os Terceiros serão exibidos nas Entradas e Contas a Pagar.
* REVENDA: utilizada dentro do próprio Terceiro, para especificar a Revenda do Terceiro.

<figure><img src="/files/lX3u23YQsUzwE8Aty20R" alt="" width="375"><figcaption><p>Seleção de Categorias no Tipo de Terceiro</p></figcaption></figure>

### Locais de Exibição

Especifique os Locais onde serão exibidos os Terceiros.

Os locais podem ser PEDIDOS, ORÇAMENTOS, NOTAS FISCAIS, FINANCEIRO...

<figure><img src="/files/pv3le39cEMQUeGW8h7lK" alt="" width="375"><figcaption><p>Locais de Exibição do Tipo de Terceiro</p></figcaption></figure>


# Perfis e Usuários de Acesso

Nesse artigo você verá como realizar o cadastro de perfis e usuários de acesso ao Sfhera

## Cadastrando Perfis e Usuários

Para se cadastrar novos usuários no Sfhera deve-se primeiro cadastrar os perfis de acesso, onde são definidas as permissões e níveis de acesso ao sistema.

### Perfis de Acesso

1. Para cadastrar um perfil de acesso abra o menu **Gerencial ->** **Usuários** **-> Perfis de Acesso.**

![Perfis de Acesso](/files/EWk8BYJUlnj27Duhq1vt)

2\. Preencha os campos indicados na tela conforme a descrição abaixo:

![Cadastro de Perfil](/files/gEU4zYcWtJAkHHJtzXVo)

O campo nível de acesso define níveis pré-determinados de liberação do sistema e é dividido em 3 níveis: Usuário, Gerente e Administrador.

**Usuários** são suscetíveis a bloqueios do sistema, conforme for parametrizado nas permissões módulos e permissões gerais.

**Gerentes** são suscetíveis a níveis menores de bloqueios e podem realizar certas liberações de bloqueios para usuários.

**Administradores** tem total acesso as funcionalidades do sistema e não são bloqueados pelos parâmetros de permissões.

3\. Na aba **'Permissões Módulos'** pode ser definido o nível de acesso que o perfil de usuário terá em cada módulo(Gerencial, Estoque, etc) do Sfhera:

![Permissões Módulos](/files/-M6VfPjucqJ3kK3X6QUn)

4\. Na aba **'Permissões Gerais'** é importante analisar calmamente cada uma das permissões, para definir especificamente funções que o usuário poderá ou não realizar dento do sistema ou informações as quais ele terá ou não acesso:

![Permissões Gerais](/files/-M6VgLwl4iqYMdsCUDzM)

5\. Por último, defina na aba **'Tabelas de Preço'** as tabelas de preços vinculadas ao perfil, definindo se poderão visualizar e editar valores de custo, venda e etc:

![Tabelas de Preço](/files/J1JoOFdhtjBrgCiifEId)

Uma vez feito o preenchimento dos dados do perfil, finalize salvando as alterações com o botão **F5**, com isso o perfil já poderá ser utilizado no cadastro dos usuários.

### Usuários do Sistema

Para cadastrar um usuário, abra o menu **Gerencial ->** **Usuários** **-> Usuários.** Defina o nome que será utilizado para login, o perfil de acesso (previamente criado) e a senha para login. Pode-se definir também um e-mail para o usuário.

Na aba **'Empresas Liberadas'** é definido em quais as empresas cadastradas o usuário terá acesso (no caso de múltiplas empresas cadastradas no Sfhera). Feito isso finalize o cadastro salvando as alterações com o botão **F5**.

![Usuários do Sistema](/files/-M6VhVWaDvCIqcj1jtVb)

Assista o nosso vídeo de treinamento a seguir. Caso permaneça com dúvidas entre em contato com o nosso [Suporte Técnico](https://web.whatsapp.com/send?phone=5555999189900).

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=qXbcP5ltxQA&list=PLhQT3k4NUKYPqWOb8OGzmQz5zMWPTEm6J&index=8>" %}


# Contas de Email

Configurando contas de e-mail

No sistema Sfhera é possível configurar contas de e-mail para o envio de NFCe e boletos de maneira rápida aos clientes, para configurar o e-mail abra o SfheraERP e clique em **Gerencial -> Configurações -> Contas de Email.**

<figure><img src="/files/8oqL8mPb8W2M7gnmGgmC" alt=""><figcaption><p><strong>Acessando as Contas de Email</strong></p></figcaption></figure>

Preencha os campos de configuração com as informações fornecidas pelo seu provedor de serviço de e-mail. Após preencher e salvar clique no ícone ao lado do campo *E-mail Remetente* para testar as configurações.

<figure><img src="/files/Prog2n7gjDO1jLxDynjp" alt=""><figcaption><p>Formulário Contas de E-mail</p></figcaption></figure>

1. **Nome:** Identificação da conta de e-mail que será cadastrada.
2. **Empresa:** Preencher caso e-mail seja vinculado apenas a uma empresa (deixar em branco para múltiplas empresas).
3. 3\. **Servidor SMTP/Porta:** Endereço do servidor provedor do e-mail e porta.
4. **Usuário/Senha:** Usuário da conta e senha de acesso ao e-mail.
5. **Nome Remetente:** Nome que identificará o remetente dos e-mails enviados.
6. **E-mail Remetente:** Endereço de e-mail que será o remetente dos e-mails enviados.
7. **URL Logotipo:** Endereço online do logotipo da empresa.
8. **Situação:** Situação usada para disponibilizar a conta (ativa ou inativa).
9. **Servidor Requer Autenticação:** No caso do Servidor usar protocolo SSL de autenticação, marcar essa opção.
10. **Utilizar para Envio Financeiro:** Marcar caso conta seja usada para envio de cobranças, boletos e recibos.
11. **Utilizar para Envio Faturamento:** Marcar caso conta seja usada para envio de documentos do sistema (NFe, NFCe, Orçamentos, etc).<br>

Para auxiliar na configuração seguem as informações específicas dos principais servidores gratuitos:

**Gmail**

`servidor SMTP: smtp.gmail.com;`&#x20;

`porta de saída: 465 caso esteja usando SSL ou 587 se for TLS.`

Obs.: Nas configurações de segurança do Google é preciso habilitar o "acesso a apps menos seguros" e a senha deverá ser criada.

**Hotmail**

`servidor SMTP: smtp.live.com;`&#x20;

`porta de saída: 25 ou 465.`

**Yahoo**

`servidor SMTP: smtp.mail.yahoo.com;`&#x20;

`porta de saída: 465.`

**Outlook.com**

`servidor SMTP: SMTP.office365.com;`&#x20;

`porta de saída: 587.`

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Em caso de dúvidas contate o [Suporte Técnico](https://ajuda.sfhera.com.br/).


# Contas Email Direto ERP

Agora o SfheraERP conta com uma opção de enviar suas notas e boletos pelo gerencial de email do próprio Sfhera.

No sistema Sfhera para configurar o e-mail abra o SfheraERP e clique em **Gerencial -> Configurações -> Contas de Email.**

<figure><img src="/files/8oqL8mPb8W2M7gnmGgmC" alt=""><figcaption><p><strong>Acessando as Contas de Email</strong></p></figcaption></figure>

Preencha o nome da conta que quer salvar, no campo **Modo de Envio** selecione "<mark style="color:blue;">**SMTP Sfhera**</mark>".

<figure><img src="/files/uIn0hUHsChApL7WZXADZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1. **Servidor Requer Autenticação:** marcar essa opção.
2. **Utilizar para Envio Financeiro:** Marcar caso conta seja usada para envio de cobranças, boletos e recibos.
3. **Utilizar para Envio Faturamento:** Marcar caso conta seja usada para envio de documentos do sistema (NFe, NFCe, Orçamentos, etc).

Já pode utilizar para o envio de suas notas e boletos.


# Conta Email API Gmail

Uma das opções de configuração de Email é possível configurar pela API do Gmail para o envio de NFCe e boletos de maneira rápida aos clientes, para configurar o e-mail abra o SfheraERP e clique em **Gerencial -> Configurações -> Contas de Email.**

<figure><img src="/files/8oqL8mPb8W2M7gnmGgmC" alt="" width="465"><figcaption><p><strong>Acessando as Contas de Email</strong></p></figcaption></figure>

Informe ao nosso suporte qual o email de envio do Gmail você irá utilizar, após preencha os campos de configuração conforme abaixo:

<figure><img src="/files/MmgKiD9oWloo35oMmPEB" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

1. **Nome:** Identificação da conta de e-mail que será cadastrada.
2. **Empresa:** Preencher caso e-mail seja vinculado apenas a uma empresa (deixar em branco para múltiplas empresas).
3. 3\. **Servidor SMTP/Porta:** Endereço do servidor provedor do e-mail e porta.
4. **Usuário/Senha:** Usuário da conta e senha de acesso ao e-mail.
5. **Nome Remetente:** Nome que identificará o remetente dos e-mails enviados.
6. **E-mail Remetente:** Endereço de e-mail que será o remetente dos e-mails enviados.
7. **URL Logotipo:** Endereço online do logotipo da empresa.
8. **Situação:** Situação usada para disponibilizar a conta (ativa ou inativa).
9. **Servidor Requer Autenticação:** No caso do Servidor usar protocolo SSL de autenticação, marcar essa opção.
10. **Utilizar para Envio Financeiro:** Marcar caso conta seja usada para envio de cobranças, boletos e recibos.
11. **Utilizar para Envio Faturamento:** Marcar caso conta seja usada para envio de documentos do sistema (NFe, NFCe, Orçamentos, etc).
12. Modo de Envio: API Google.
13. Após salvar vá no F12 para conectar a conta google.

<figure><img src="/files/zzPtx7RqZq43HcaMr09b" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Já pode testar após esses passos.


# Etiquetas

Configuração e Impressão de Etiquetas

Para criar um novo modelo de etiqueta abra o SfheraERP.Net e clique em **Gerencial -> Etiquetas -> Configurações**.

![](/files/-ME8MuB7uG523hhxaIRq)

Crie um nome para a etiqueta, defina a origem dos dados (produtos ou terceiros), qual o modelo de impressora que será utilizada (no caso da Argox selecione  o modelo "**2 - Impressora Argox (dll)"**).  E defina a porta q deve ser o caminho da impressora compartilhada na rede( exemplo: \\\127.0.0.1\Argox) e então clique em salvar (**F5**).

![](/files/-ME8OPRhZV0RzjdFSTKB)

Em seguida clique na aba **Outros Dados** e configure a quantidades de colunas da etiqueta (quantidade de etiquetas por linha) e a altura e largura das etiquetas (esta medida é em pontos da impressora, é aconselhável realizar testes e verificar qual a melhor valor para os campos).

![Exemplo para  3 colunas, sendo cada etiqueta com Larg =3cm e Alt =1,5cm.](/files/-ME8Pzw1QgtHFEUPMmeC)

Após configurar o tamanho da etiqueta, é necessário fazer os ajustes dos campos que deseja imprimi, para isso, seleciona a aba **Campos** **Etiqueta**, e clique em **F2** para adicionar.

![](/files/-MEdZrH6w7ykb4YR3Md6)

Na tela do campo, selecione qual a informação que deseja adicionar(exemplo: ValorVenda, Nome, IdProduto, CodPesquisa), o tamanho da fonte, as coordenadas X e Y e os demais campos necessários. Abaixo o modelo de um campo nome.

![](/files/-MGAL3C7mz21bp6vLOau)

Para imprimir as etiquetas, após concluir a configuração vá em **Gerencial -> Etiquetas -> Etiquetas**.

![](/files/-MGEMotS8w1qiKzYJqXA)

Selecione o produto que deseja imprimir e a quantidade de etiquetas do mesmo.

![](/files/-MGENfeDpQVCZu13lwDP)

&#x20;Clique em imprimir e selecione o modelo de etiqueta desejado.

![](/files/-MGERuoEn91XV3ESoCYP)

\
Em caso de dúvidas contate o [Suporte Técnico](https://ajuda.sfhera.com.br/).


# Fabricantes

Cadastro de Fabricantes

Para realizar o cadastro dos fabricantes de produtos clique em **Estoque ->  Fabricantes -> Fabricantes** no SfheraERP.

É importante ressaltar que Fabricante é diferente de Fornecedor, se deseja cadastrar o Fornecedor , ou seja, o terceiro pelo qual é realizada a compra, consulte o [**Cadastro de Terceiros**](https://ajuda.sfhera.com.br/gerencial/terceiros)**.**

![](/files/-MCDP4UZUbF-AN7EDBMf)

Preencha os dados do fabricante das mercadorias e salve com **F5**.

![](/files/-MGhnwZVFssJg86Q_Scz)

Este cadastro é utilizado para preencher o [cadastro do produto](https://ajuda.sfhera.com.br/estoque/cadastro-de-produto).

![](/files/-MGhqa-CoRjZebtD2hC7)

Em caso de dúvidas contate o [Suporte Técnico](https://ajuda.sfhera.com.br/).


# Produtos

Para fazer o cadastro de produtos clique em **Estoque-> Produtos -> Produtos** no SfheraERP.NET.

![](/files/-MGhxsttzAbH4hSnujow)

Preencha o cadastro do produto da forma mais completa possível. Os campos destacados em amarelo são campos obrigatórios, se o produto não possuir cód. de barras o sistema ira preencher automaticamente com a informação "SEM GTIN". O campo código é preenchido automaticamente pelo sistema.&#x20;

![](/files/-MGhyTiYnAv7MWZ4kcrG)

Após preencher a aba **Cadastro** verifique a aba **Outros Dados**, onde são definidas por exemplo, as informações sobre fator de conversão de entrada ou saída de produtos, utilizados para casos de produtos que vem em caixas fechadas.

![](/files/-MGi1FU4qf1OZVOICUx-)

Após preencher a aba **Outro Dados**, clique na aba **Fiscal**, para definir como será  feita a tributação do produto.

Atente para preencher corretamente os dados desta aba, caso haja alguma dúvida, é aconselhável solicitar auxílio ao contabilista responsável pela sua empresa, pois o preenchimento incorreto poderá ocasionar em futuros problemas fiscais.&#x20;

![](/files/-MGi3s__t_bku4N4BMhK)

Na aba Estoque é possível demarcar em qual prateleira está o produto, visualizar o estoque atual do produto, e definir o estoque máximo e minimo do produto(estas informações são utilizadas ao fazer ordens de compra dos produtos).

![](/files/-MGi6BhOJAyJpw6_IJhy)

Na aba **Configurações** são definidos parâmetros importantes do produto, como a utilização de quantidade fracionada na venda, ou se será enviado para o portal de eCommerce ou se será um produto pesável em balança.

![](/files/-MGi7Dfct-re61vcbdFt)

Para definir os valores de venda do produto, após ajustar as configurações salve o produto em **F5** e pressione **F12- >Tabelas de Preço.**

![](/files/-MGifasaz2djvHjSVh4W)

Nesta tela é possível analisar os valores de custos dos produtos(Valor de nota e encargos de ICMS, IPI, PIS/COFINS) provenientes da importação de notas, e também definir os valores de venda diretamente ou aplicando margens sobre o valor de custos. Para mais informações sobre a tabela de preço e como é feita a formação de preço acesse o menu [Formação de Preço](https://ajuda.sfhera.com.br/estoque/formacao-de-precos).

![](/files/-MGig3J8Cwu1FPqx6jFi)

Assista o nosso vídeo de treinamento a seguir. Caso permaneça com dúvidas entre em contato com o nosso [Suporte Técnico](https://ajuda.sfhera.com.br/).&#x20;

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=x4xwZ9CgF7M>" %}


# Cadastro Simplificado

Cadastro de Produto Simplificado

Para fazer o cadastro de produtos utilizando o cadastro simplificado clique em **Estoque-> Produtos -> Simplificado** no SfheraERP.NET.

![](/files/-M6a8Dye1hZ6rTkvJi3E)

Preencha o cadastro do produto da forma mais completa possível. Os campos destacados em amarelo são campos obrigatórios, e o campo código é preenchido automaticamente pelo sistema.

![Aba Cadastro do cadastro de produtos simplificado](/files/-M6aOH14bQ06IXr065wM)

Após preencher a aba Cadastro, clique na aba Fiscal, para definir como será a feita tributação do produto.

Atente para preencher corretamente os dados desta aba, caso haja alguma dúvida, é aconselhável solicitar auxílio ao contabilista responsável pela sua empresa, pois o preenchimento incorreto poderá ocasionar em futuros problemas fiscais.

![Aba Fiscal do cadastro de produtos simplificado](/files/-M6aQKs1mF2EybI0ZHqR)

Assista o nosso vídeo de treinamento a seguir. Caso permaneça com dúvidas entre em contato com o nosso [Suporte Técnico](https://web.whatsapp.com/send?phone=5555999189900).

{% embed url="<https://youtu.be/wenD-hR99TQ>" %}
Cadastro Simplificado
{% endembed %}


# Análise Gerencial

Análise Gerencial de Produtos

Para acessar a  **análise gerencial** de produtos você pode acessar o menu **Estoque -> Produtos -> Manutenção**, selecionar um ou mais produtos, e então clicar em **F12-> Análise Gerencial**. Ou então acessar **Estoque -> Produtos -> Produtos**, abrir um produto pela busca(F8) e então clicar em **F12-> Análise Gerencial**.

Será exibida uma janela com o resumo geral com algumas informações do produto, como estoque, saídas, entradas, notas emitidas. pode-se alternar entre os produtos selecionados utilizando a primeira barra de seleção.

![](/files/-M2ijoweSvTT7BVGTSfO)

Para alternar entre os tipos de visualização de análise utilize a caixa de seleção **Visualização**, como no exemplo abaixo, existem vários tipos de visualização, seleciona a que melhor se encaixa nas informações que precisa&#x20;

![](/files/-M2ijCSpFPsC4QjlHD7A)

Depois de selecionar o tipo de visualização selecione os filtros para o refinamento de sua análise, existem filtros de tipo de operação, situação, empresa(no caso de multiempresas cadastradas) e período, que pode ser um período fixo ou o período que desejar, selecionando data inicial e final.

![](/files/-M2ijtlbxY41BHg19vwM)

Fique a vontade para explorar a análise gerencial, e caso permaneça com dúvidas entre em contato com o nosso [Suporte Técnico](https://web.whatsapp.com/send?phone=5555999189900).


# Formação de Preços

Entendendo a Formação de Preços dos Produtos

Para acessar o menu de formação de preços, abra o produto desejado e pressione **F12- >Tabelas de Preço.**

![](/files/-MGifasaz2djvHjSVh4W)

A seguinte tela será exibida.

![](/files/-MGig3J8Cwu1FPqx6jFi)

**1. Custos de Aquisição**

1.1. Valor da Nota Fiscal: valor digitado no documento fiscal.\
1.2. Valor Crédito ICMS: valor referente ao crédito de ICMS do documento fiscal.\
1.3. Valor Crédito ICMSST: valor referente ao crédito de ICMS ST do documento fiscal.\
1.4. Valor Crédito Pis/Cofins: valor referente ao crédito de Pis/Cofins do documento fiscal.\
1.5. Valor Crédito IPI: valor referente ao crédito de IPI do documento fiscal.\
1.6. Valor Outros: valor referente a outros custos do documento fiscal.\
1.7. Valor Frete: valor de rateio do frete no documento fiscal.\
1.8. Taxa Frete: inserido manualmente pelo usuário para compor o custo do frete.

**2. Custos Operacionais:**

Valor Custos: Valor inserido manualmente pelo usuário para formação do preço de venda.\
Taxa Custos: Taxa inserida manualmente pelo usuário para formação do preço de venda.

**3. Valores Estoque:**

3.1. Valor Contábil: Valor Nota + Valor ICMSST + Valor IPI + Valor Frete – Valor ICMS – Valor PisCofins\
3.2. Valor Médio: Custo Médio da mercadoria baseado no valor contábil\
3.3. Valor Sugerido: Valor Nota + Valor ICMSST + Valor IPI + Fretes (1.7/1.8) + Custos (2)

**Preços de Venda (igual para todas tabelas):**

Margem: margem de lucro do produto, inserido manualmente pelo usuário.\
Valor: calculado automaticamente na nota fiscal de entrada (quando parametrizado) = Valor Sugerido + Margem\
Desconto Máx: Desconto máximo permitido para o item no lançamento em documentos.\
Comissão: taxa utilizada para relatórios personalizados de comissão por produto.

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Em caso de dúvidas contate o [Suporte Técnico](https://ajuda.sfhera.com.br/).


# Grupos de ICMS

Cadastrando Grupos de ICMS

No sistema Sfhera ,os grupos de ICMS servem para definir as regras de tributação dos produtos. Cada produto possui um grupo de ICMS que é definido no [cadastro do produto](https://ajuda.sfhera.com.br/estoque/cadastro-de-produto).

Para fazer o cadastro do grupo de ICMS clique em **Estoque->Grupos Fiscais-> Grupos ICMS** dentro do SfheraERP.

![](/files/-M7xyELvWreMQYLhC8d_)

Na tela a seguir deve-se preencher todos os campos conforme a orientação do contabilista para o seu tipo de produto e regime tributário da empresa.

![Exemplo de preenchimento de produtos tributados com alíquota de 18%](/files/-M7y-ayaGlhbHTQiWu2h)

Em caso de dúvidas contate o [Suporte Técnico](https://ajuda.sfhera.com.br/).


# Ajustes

Realizando Ajustes de Estoque

Para realizar o ajuste de estoque dos produtos, abra o SfheraERP e clique em\
**Estoque->Produtos->Ajustes**.&#x20;

![](/files/-M7nSW5CNp93Sq3or3Or)

Selecione o tipo de operação que deseja realizar, *Estoque inicial, Balanço, Entrada* ou *Saída*. Então selecione o produto que seja fazer o ajuste, o valor médio do produto (em casos de estoque inicial ou balanço) e a quantidade de itens. Preenchidos os campos basta salvar o ajuste clicando sobre o ícone do disquete(F5).

Exemplo: Se o estoque atual do produto X no sistema está 50, mas o estoque real é 45 faça uma saída de quantidade 5 no produto X.

![](/files/-M7nVfQVlk3HeW0Mkxx0)

Sempre que selecionar um produto será exibido no painel lateral algumas informações básicas sobre o estoque do produto para auxiliar o controle do estoque.

Assista o nosso vídeo de treinamento a seguir. Caso permaneça com dúvidas entre em contato com o nosso [Suporte Técnico](https://web.whatsapp.com/send?phone=5555999189900).

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=nA2x2u2xtGU>" %}


# Compras Manuais

Entrada Simplificada de Produtos

Para dar entrada nos produtos através de notas no SfheraERP.net clique em **Estoque -> Ajustes -> Compras Manuais.**&#x20;

![](/files/-MD_ry7AGxrvgsreJTa9)

Através deste método, é possível importar a nota diretamente do XML recebido do fornecedor, ou preencher todos os campos manualmente. Será demonstrado  aqui como fazer a importação.

![](/files/-MD_tOTrPbvCUPZ6PVtr)

Clique em F12 e selecione a opção de **Importar XML NFe**.

![](/files/-MD_tiaINaW31_5HfKaN)

Selecione o XML que deseja importar(os arquivos XML devem ficar sempre em uma pasta própria e exclusiva para eles, assim serão organizados automaticamente), e então confirme F5.

![](/files/-MD_xOBsdB6QuprhLLkH)

Será exibida a tela com os produtos presentes na nota.

![](/files/-MGPhAcWVHK3R8D0d8-d)

Para cadastrar o produto da nota no sistema pressione **F8.Produto** e será exibida a tela de cadastro. utilizando os dados do XML importado, como valor de custo, nome do produto, NCM, código de barras e etc. Basta preencher com as informações restantes e salvar em **F5**.

![](/files/-MGPi3vELBY25-vGouyX)

Para produtos que já existam no sistema mas a importação não identificou automaticamente, pressione **F2.Relacionar Produto**, selecione o produto referente na lista de produtos já cadastrados e confirme.

![](/files/-MGPksfMb-4lOpCs1Hoj)

Quando todos os produtos da nota estiverem cadastrados e/ou relacionados, clique em confirmar para seguir a importação.

![](/files/-MGPloAn0bZ_FaHvXxIe)

Voltando na tela de compras manuais apos a importação da nota, você pode definir a margem  e preço de venda dos produtos na aba **Itens/Totais.**

![](/files/-MGhk-SyGAXqkPpaZREn)

Após definir os valores, clique em **F5** Para salvar e em **F12 -> Processar Compra** para que a operação seja concluída.

![](/files/-MGhkVdi_nuuSUx1mfwW)

Em caso de dúvidas contate o [Suporte Técnico](https://ajuda.sfhera.com.br/).


# Promoções

Cadastrando Promoções

Para criar promoções programadas no sistema Sfhera clique em **Estoque -> Promoções -> Promoções.**

![](/files/-MCCbx6YO8MkTN60ftjh)

Preencha os campos **Empresa,Produto, Valor Promocional, Observação, Data Início** e **Data Término,** de acordo com suas necessidades.

![](/files/-MCDJzUTqng5aNZUbSj-)

Pressione **F5** para salvar, a promoção ficará valida durante o período estipulado ou se quiser encerrar antes, basta alterar a **Situação** de *Ativa* para *Inativa* e salvar novamente.

Em caso de dúvidas contate o [Suporte Técnico](https://ajuda.sfhera.com.br/).


# Promoções por faixa de desconto em percentual %

Cadastrando promoção por faixa de desconto percentual

Para criar promoções programadas no sistema Sfhera clique em **Estoque -> Promoções -> Desconto por faixas.**

<figure><img src="/files/KZH7v8Oo7IHUu0ijcz9u" alt="" width="375"><figcaption><p>Menu estoque -> promoções -> desconto por faixa.</p></figcaption></figure>

Preencha os campos **Empresa, Produto, Tabela de Preço, Observação, Data Início** e **Data Término,** de acordo com suas necessidades.

Preencha o campo  -> Tipo de desconto: **Desc. Percentual (%)**

<figure><img src="/files/u9ociDbxtjA7bNNrXjEW" alt="" width="375"><figcaption><p>Tela desconto por faixa</p></figcaption></figure>

Após salvar a promoção, vá na aba "**Faixa de Desconto**".

<figure><img src="/files/3rO1xT9H7VW2vq0lTS3q" alt="" width="375"><figcaption><p>Tela desconto por faixa</p></figcaption></figure>

Clique no botão **F2** para adicionar as faixas de desconto.&#x20;

Preencha os campos **Quantidade Inicial, Quantidade Final e Valor aplicado.**

<figure><img src="/files/m7zPNUeehQCJzNR9gcg2" alt="" width="375"><figcaption><p>Tela cadastro faixa de desconto.</p></figcaption></figure>

Pode ser inserido 1 ou mais faixas de desconto na promoção, salve no botão F5 e já esta pronta para venda.


# Promoções por faixa desconto em valor R$

Cadastrando promoção por faixa de valor

Para criar promoções programadas no sistema Sfhera clique em **Estoque -> Promoções -> Desconto por faixas.**

<figure><img src="/files/KZH7v8Oo7IHUu0ijcz9u" alt="" width="375"><figcaption><p>Menu estoque -> promoções -> desconto por faixa.</p></figcaption></figure>

Preencha os campos **Empresa, Produto, Tabela de Preço, Observação, Data Início** e **Data Término,** de acordo com suas necessidades.

Preencha o campo  -> Tipo de desconto: **Desc. Valor (R$)**

<figure><img src="/files/zDNqIkOLMtQlpsqY6Cgn" alt="" width="375"><figcaption><p>Tela desconto por valor</p></figcaption></figure>

Após salvar a promoção, vá na aba "**Faixa de Desconto**".

<figure><img src="/files/3rO1xT9H7VW2vq0lTS3q" alt="" width="375"><figcaption><p>Tela desconto por faixa</p></figcaption></figure>

Clique no botão **F2** para adicionar as faixas de desconto.&#x20;

Preencha os campos **Quantidade Inicial, Quantidade Final e Valor aplicado.**

<figure><img src="/files/niRxu44wQKNDWiDdSqlZ" alt="" width="375"><figcaption><p>Tela cadastro faixa e desconto em valor.</p></figcaption></figure>

Pode ser inserido 1 ou mais faixas de desconto na promoção, salve no botão F5 e já esta pronta para venda.


# Naturezas Fiscais

Cadastrando Naturezas Fiscais (CFOP)

Para realizar o cadastramento ou edição de CFOP no sistema Sfhera basta acessar o menu **Faturamento -> Operações Fiscais -> Naturezas Fiscais**. É aconselhável que o cadastramento ocorra com a orientação do contabilista responsável.

![](/files/-MBtpuZLgQuNyE-rk5u3)

Para editar, pressione **F8** e selecione a CFOP que deseja editar. Para cadastrar uma nova, preencha o nome com a descrição da CFOP e então o código seguido do sufixo (*são permitidas varias CFOPs iguais mas com configurações diferentes, por isso utilize os sufixos para enumerar as CFOPs, por exemplo CFOP 5102-01 com atualização de estoque, 5102-02 sem atualização de estoque*), e precione **F5** para salvar.&#x20;

![](/files/-MBtrlX3JKOK7HJSokUD)

Após salvar, clique na aba **Configurações** para definir as configurações de tributação da natureza fiscal. há várias opções disponíveis, para controle fiscal, financeiro e de estoque, analise cada uma delas conforme suas necessidades.

![](/files/-MBttvUqUekJ3CgmoiNv)

Outros parâmetros também podem ser definidos na aba **Outros Dados**.&#x20;

![](/files/-MBtvTPwIP2QH0aCH2qq)

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Em caso de dúvidas contate o [Suporte Técnico](https://ajuda.sfhera.com.br/).


# Pré-venda

Cadastro de Pré-Vendas

Para criar uma pré-venda no sistema Sfhera, abra o Sfhera ERP e então clique em **Faturamento->Pré-vendas->Pré-vendas.**

![](/files/-M7d7Kv2jlZpNiMICAwF)

Será exibida a tela para criar a pré-venda(os campos *IDSistema* e *Número* são preenchidos automaticamente ao salvar), preencha os campos de identificação do cliente e identificação do vendedor que esta realizando a venda(necessário se deseja utilizar calculo de comissão), e os demais campos que forem necessários.

![](/files/-M7d7qhhIE7OrfhHZqKU)

Prossiga para a aba **Itens/Totais** e adicione os itens da venda. Para inserir os itens pode-se colocar diretamente o código do produto no campo *código.* E depois alterar quantidade de itens ou possíveis descontos.

![](/files/-M7d9W-kSWYT3nk6hs8b)

Também pode-se incluir o produto buscando pelo nome ao pressionar a tecla **F2**, basta digitar o nome do produto ou então uma parte dele e pressionar a tecla ENTER, serão listados os produtos correspondentes a busca, sendo possível então selecionar um ou mais produtos para incluir na pré-venda.

![](/files/-M7dHmJB-8y3pyBWTt2E)

Feito este processo, basta salvar  a pré-venda com a tecla **F5** ou clicando no ícone do disquete, e a pré-venda estará disponível no caixa para finalização da venda/emissão da NFCe.

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Assista o nosso vídeo de treinamento a seguir. Caso permaneça com dúvidas entre em contato com o nosso [Suporte Técnico](https://web.whatsapp.com/send?phone=5555999189900).

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=UYlpGwjoCU8>" %}


# Pedidos

Cadastro de Pedidos

Para criar um pedido no sistema Sfhera, abra o Sfhera ERP e então clique em **Faturamento->Pedidos->Pedidos.**

![](/files/-MB9Wnzq0wILi_Dc93KB)

\
Será exibida a tela para criar o pedido (os campos *IDSistema* e *Número* são preenchidos automaticamente ao salvar), preencha os campos de identificação do cliente e identificação do vendedor que esta realizando a venda(necessário se deseja utilizar calculo de comissão), e os demais campos que forem necessários.

Pode se organizar os pedidos no sistema por tipo de pedido e também por origem do pedido,este recurso pode ser muito útil caso utilize diversas plataformas de venda,como vendas online, vendas através de vendedores porta a porta, entre outros.

Outra informação que merece destaque é a tabela de preço, para definir qual será tabela de preço aplicada nos produtos, preço varejo, preço atacado, preço de custo, etc.

![](/files/-MB9XMtSxgasZDyjzRYY)

Após preencher os dados da aba Cadastro, navegue até a aba Itens/Totais para incluir os itens no pedido. Para incluir pode-se digitar o código do produto no campo "*Código*" ou pressionar **F2** e buscar o(s) produto(s) pelo nome. Os campos quantidade, valor unitário e desconto podem ser alterados.

![](/files/-MB9ZzpAY0bkzv4yCBVn)

Depois da inserção dos produtos, é possível definir a forma de entrega e as observações do pedido, nas respectivas abas. quando estiver concluído, basta salvar o pedido na tecla **F5** ou no ícone de disquete no canto superior esquerdo.

O pedido pode ser impresso utilizando o **F9**, escolha entre os layouts disponíveis o que melhor se adéqua as suas necessidades.

![](/files/-MB_l7i2IVo-xxcqNkQc)

&#x20;Caso permaneça com dúvidas entre em contato com o nosso [Suporte Técnico](https://web.whatsapp.com/send?phone=5555999189900).


# Orçamentos

Cadastro de Orçamentos

Para criar um orçamento no sistema Sfhera, abra o Sfhera ERP e então clique em **Faturamento->Orçamentos->Orçamentos.**

![](/files/-MB_h8ZO_lqYSsPVzKjJ)

Será exibida a tela para criar o orçamento (os campos *IDSistema* e *Número* são preenchidos automaticamente ao salvar), preencha os campos de identificação do cliente e identificação do vendedor que esta realizando a venda(necessário se deseja utilizar calculo de comissão), e os demais campos que forem necessários.&#x20;

Pode se organizar os orçamentos no sistema por tipo de orçamento e também por origem do orçamento,este recurso pode ser muito útil caso utilize diversas plataformas de venda,como vendas online, vendas através de vendedores porta a porta, entre outros.&#x20;

Outra informação que merece destaque é a tabela de preço, para definir qual será tabela de preço aplicada nos produtos, preço varejo, preço atacado, preço de custo, etc.

![](/files/-MB_iw2t_QVSKYY7RAXN)

Após preencher os dados da aba Cadastro, navegue até a aba Itens/Totais para incluir os itens no pedido. Para incluir pode-se digitar o código do produto no campo "*Código*" ou pressionar **F2** e buscar o(s) produto(s) pelo nome. Os campos quantidade, valor unitário e desconto podem ser alterados.

![](/files/-MB_jLYy6bjZbna-HyWq)

Depois da inserção dos produtos, é possível definir a forma de entrega e as observações do orçamento, nas respectivas abas. quando estiver concluído, basta salvar o orçamento na tecla **F5** ou no ícone de disquete no canto superior esquerdo.

O orçamento pode ser impresso utilizando o **F9**, escolha entre os layouts disponíveis o que melhor se adéqua as suas necessidades.

![](/files/-MB_ko6e-g6ze-mXVFUu)

Caso permaneça com dúvidas entre em contato com o nosso [Suporte Técnico](https://web.whatsapp.com/send?phone=5555999189900).


# Importação de Documentos

Importando Documentos

No sistema Sfhera é possível transformar pedidos, , orçamentos, pre-vendas ou outros tipos de documentos, em qualquer outro tipo de documento. Para isto abra o tipo de documento de destino, por exemplo uma Nota Fiscal, e e clique em **F12 -> importar documentos**.

![](/files/-MGnq6-5pHZuc7MNlq44)

Utilize os filtros para buscar o documento que deseja importar e pressione **F6.Atualizar** para listar os pedidos encontrados com base nos filtros informados.

![](/files/-MGnrxRm9rVReFGm5kb5)

Abaixo dos filtros irá encontrar algumas opções uteis para a importação do documento, como importar os campos de observação e selecionar a quantidade de itens. Se marcar a opção **Selecionar Itens/Qtde** ,  ao clicar em  **F5.Confirmar** a importação do documento será exibida a tela de seleção de itens.

Nesta tela deverá escolher quais itens deseja importar e a quantidade de cada um deles, após escolher, clique em **F5.Confirmar.**

![](/files/-MGo3FSRx2K2ZJGyX6h9)

Apos confirmar os dados do documento importado agora estão no novo documento, somente com os produtos selecionados. É importante ressaltar que após a primeira importação de um documento, o mesmo não estará mais com o status de pendente, ao importar novamente para importar o restante dos pedidos, deve-se utilizar o filtro **Todos**, ou **Faturado** para buscar o documento.

![](/files/-MGo4lXDZTx178gFWPOe)

É importante ressaltar que após a primeira importação de um documento, o mesmo não estará mais com o status de pendente, ao importar novamente o documento para utilizar o restante dos itens que não foram descontados no documento anterior, deve-se utilizar o filtro **Todos**, ou **Faturado** para buscar o documento.

![](/files/-MGo7SnpoYNyY4RCEy72)

Em caso de dúvidas contate o [Suporte Técnico](https://ajuda.sfhera.com.br/).


# Tipos de Notas e tag Auxiliar

Nesse tutorial você verá como é feita a configuração dos tipos de notas no sistema.

Dentro do Sfhera é possível emitir diferentes modelos de notas fiscais e sua organização se dá por meio dos Tipos de Notas.

\
1\. Para acessar o menu de tipos de notas, abra o menu **Faturamento** > **Notas Fiscais** > **Tipos de Nota Fiscal**:

![Tipos de Nota Fiscal](/files/OeIwoK9rf9OJ2pkdc7t8)

2\. Preencha os campos na aba **Cadastro**, abaixo segue a descrição de cada campo:

![Tipos de Nota](/files/KPXQ2EtJdxEWxeNWWEKa)

* **Nome:** Identificação do tipo de nota que aparecerá no campo natureza de operação de NFe.
* **Abreviatura:** Abreviação da nomenclatura, usado em relatórios.
* **Operação:** Define se será uma nota de saída ou entrada.
* **Modelo Documento:** Espécie do documento, verificar de acordo com tipo de documento que será necessário gerar.
* **Tabela de Preço:** Define se haverá uma tabela de preços padrão para esse tipo de nota.
* **Natureza de Operação:** Caracteriza a natureza da nota, usado na geração de SPED fiscal.
* **Situação:** Define a disponibilidade do tipo da nota.
* **Padrão:** Deixar marcado define que este será o tipo de nota padrão ao iniciar o cadastro de uma nova nota.
* **Imprimir Documento:** Deixar marcado define que notas desse tipo irão ser impressas e usarão série e numeração sequencial (NFe).

3\. Finalizando o preenchimento das informações da aba **Cadastro**, clique na aba **Outros Dados** para preencher certas especificidades do tipo de nota que está sendo criado:

![Outros Dados](/files/BzKvqiooNMgVLfYJYP7B)

Nesta aba preencha detalhes financeiros, fiscais e diversos que se aplicarão a nota e servirão como um padrão de configuração e funcionamento. Ex.: Caso tenha um sistema de comissões, preencha o tipo de comissão como crédito e a nota irá comissionar os produtos.

4\. Na aba **Naturezas** serão inseridos os CFOP que serão utilizados na nota, para vincular ao tipo de nota um CFOP previamente cadastrado, clique no botão **F2**:

![CFOP](/files/3K66wYQiTPlfagYrTMvj)

Caso queira remover um CFOP vinculado a uma nota, selecione-o e pressione **F3**. No caso de edição para definir filtros e o sistema identificar automaticamente qual CFOP usar ao adicionar um produto à notas desse tipo, selecione o CFOP e pressione **F4**. Lembre-se de sempre verificar com o contabilista responsável por sua empresa como preencher e quais CFOP usar no cadastro de um tipo de nota.

5\. Por fim na aba **Texto Documento** é possível definir uma mensagem padrão que será exibida nos dados adicionais de notas desse tipo criado, para isso basta preencher com o texto desejado:

![Texto Documento](/files/xQnSRdasz7MFH8BMyh3K)

Salve as suas alterações no botão **F5**, com isso o tipo de nota está pronto para ser usado na tela de cadastro de notas fiscais. Visite também os artigos de [Naturezas Fiscais](/faturamento/naturezas-fiscais) e Notas Fiscais para saber mais!

Em caso de dúvidas contate nosso [Suporte Técnico](/).


# Tipo de nota - Danfe de Cupom Fiscal NFCe

Para criar o tipo de nota fiscal que referencie um cupom fiscal vá no menu Faturamento -> Notas Fiscais -> Tipos de Notas Fiscais

<figure><img src="/files/fFO27dlbBDe6xWxvIWEo" alt="" width="375"><figcaption><p>Menu SfheraERP.</p></figcaption></figure>

O nome do tipo de nota escolha conforme a rotina diária ou orientação da contabilidade.

<figure><img src="/files/yIyIiBxMNwW1YD2S2Igm" alt="" width="375"><figcaption><p>Tela tipo de nota fiscal.</p></figcaption></figure>

* Nome e Abreviatura -> preencha com o nome que desejar.
* Operação -> Saída.
* Modelo Documento -> 55: NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFE.
* Tabela de preço -> Varejo (não obrigatório)
* Natureza Operação -> 0 - COMPRA/VENDA.
* Marque - Imprimir Documento (Buscar Série).

Salve no F5 .

Na aba Naturezas, clique no F2 para inserir as naturezas da nota fiscal conforme orientação da contabilidade.

<figure><img src="/files/qem8cyVwgvP8h2tFEglk" alt="" width="375"><figcaption><p>Tela tipo de notas fiscais (Aba Naturezas).</p></figcaption></figure>


# Configurar tag Código do Fabricante

Para impressão da tag auxiliar com o código do Fabricante:

* Colocar licença no Unidanfe
* Criar a tag **"aux\_cfab"** na configuração, exemplo abaixo.

<figure><img src="/files/qsmZt8DLmv1l3vpvClRe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Cuidar no cadastro do produto se esta preenchido o código do fabricante.

Após a configuração as notas emitidas serão geradas com a tag.


# Emissão de MDFe

Nesse documento você verá como realizar o preenchimento e emissão de um MDFe.

### Informações básicas

Para realizar a emissão de um MDFe (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) deve-se levar em consideração algumas informações de preenchimento obrigatório para o envio.

Para manifestos emitidos como '**2 - Transporte de Carga Própria'** será necessário:

* Cadastro do veículo.
* Cadastro do motorista.
* Peso e valor da carga.
* Cadastro do documento ou chave de acesso de documento eletrônico da carga (NFe ou CTe)

Para manifestos emitidos como '**1 - Prestador de Serviço de Transporte'** também será necessário:

* Número do RNTC no cadastro da empresa.
* Responsável pelo CIOT (Código identificador da Operação de Transporte) ou vale-pedágio.
* Número CIOT ou comprovante vale-pedágio.
* Cadastro do responsável pelo seguro da carga.
* Cadastro da seguradora.
* Número da apólice de seguro.
* Número da averbação de seguro.

### Preenchendo o MDFe no Sfhera

1. Abra o menu Faturamento > Manifestos > Manifestos:

![Menu Manifestos](/files/zcQUQgwXuwM22YYdkQnP)

2\. Na aba **Cadastro** preencha os campos conforme destacado:

![](/files/s8oX8y7HTu73egzVYHpy)

3\. No caso de Tipo emitente 1 preencha o tipo de Carga e dados de CEP na aba **Outros Dados:**

![CEP carga e descarga](/files/bj6HuwnFhWdHat1NyiJw)

4\. Salve o documento no botão F5 antes de adicionar as cidades onde será feito o carregamento na aba **Cidades Carrega**:

![Cidades do carregamento](/files/Jq9jGC1pAK5UnfKvhrw5)

5\. Preencha os estados onde a carga passará caso seja fora do estado de origem (excluindo UF de origem e destino) na aba **UFs Percurso**:

{% hint style="info" %}
Atente para preencher as UFs na ordem real do percurso visto que essa informação é passível de validação por parte da SEFAZ.
{% endhint %}

![UFs Percurso](/files/NE55VUu1EzTMLi1uFAtJ)

6\. No caso de tipo emitente 1 preencha as informações quanto ao pagamento dos pedágios na aba **Dados Pedágio:**

Obs.: CIOT possui 12 dígitos.

![Dados Pedágio](/files/zwxEypy5qW4NavBTmDJC)

7\. No caso de tipo emitente 1 preencha as informações quanto ao seguro da carga na aba **Dados Seguro**:

![Dados Seguro da Carga](/files/cGPzlmgIsbgMLmHI1enC)

8\. Referencie os documentos eletrônicos (NFe ou CTe) ou chaves de acesso dos documentos da carga que estará sendo transportada na aba **Docs. Referenciados**:

![Documentos Referenciados](/files/tuiTagM9SitbS0K4j4jM)

9\. Conclua o envio da nota salvando o documento (F5) e processando no botão F12 > Processar Documento:

![Emitindo o MDFe](/files/gFZGcILuSMPL4uV7GFUE)

10\. Após concluir a entrega e antes de conseguir emitir um novo manifesto para o mesmo estado de destino e mesmo veículo é necessário realizar o encerramento do manifesto anterior:

![Encerramento MDFe](/files/dD9SeVTXyBqQzGRCf31q)

Para informações complementares e lista de rejeições consulte o manual do MDFe disponibilizado pela própria SEFAZ: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/Documentos#>

Em caso de dúvidas contate o nosso [Suporte Técnico](/).


# Danfe

Aqui vamos abordar algumas peculiaridades sobre a emissão da nota Danfe.


# Nota com endereço de entrega diferente do destinatário

No cadastro do terceiro incluir o endereço de entrega na aba "Endereços", clique no botão F2 para incluir.

<figure><img src="/files/KYFb1u6afQMA7EzAKi8L" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/G0zeHzDaGCtSAyAQnUbP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Na nota Danfe na aba  "Entrega" preencha a transportadora, o recebedor e o endereço de entrega.

<figure><img src="/files/JmrdfkB23mBmPLxeqVWz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/2ljG88OapuFLpbSzGDAB" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/IlZOtzbDxbfqaDrXEnto" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>


# Nota Referente ao Cupom NFCe

No menu Faturamento -> Notas Fiscais - Notas Fiscais.

<figure><img src="/files/YhNKCMTuC5J03v57eMQ6" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Primeiro certifique que já criou o tipo de nota para emissão com o CFOP correto.

Aqui pode conferir como criar o Tipo de Nota <https://ajudaerp.sfhera.com.br/faturamento/tipos-de-notas-e-tag-auxiliar/tipo-de-nota-danfe-de-cupom-fiscal-nfce>

Para preencher a nota selecione o tipo de nota (conforme nomenclatura que salvou no seu ERP)

<figure><img src="/files/YKgQz35oJkrsVakOw1ct" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Clique no F12 para ir até Importar Documentos

<figure><img src="/files/fVJWF4ssRoRrYAjdTok8" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Na próxima tela selecione a opção Documento "Cupom Fiscal" e clique no botão F8 Atualizar para buscar os cupons que vai referenciar.

<figure><img src="/files/MdQHuWSnSiUjkyb2J31x" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Marque o cupom que vai referenciar e clique em Confirmar.

<figure><img src="/files/lQH2vat1qwX1tTy0V8Hm" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Ao confirmar vai precisar preencher o nome do Terceiro na Danfe.

<figure><img src="/files/3l3OTFkqTzfZlv3sjqC9" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Na aba **Entrega** cuide para deixar <mark style="color:blue;">**SEM FRETE**</mark>

<figure><img src="/files/tzeeTyxRG6SqajYvxhO5" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Salve a nota e pode processar.


# Nota para cliente do Uruguai

Para emitir nota para cliente exemplo morador do Uruguai.

Cadastre o cliente sem preencher os campos CNPJ e Inscrição Estadual.

<figure><img src="/files/91ZAcG4yj3uqurUT1jbw" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Preenchimento da tag `<dest>` para venda no exterior:&#x20;

* `<CNPJ>`: Deixar sem conteúdo, pois não se aplica a clientes estrangeiros na venda.
* `<IE>`: Deixar sem conteúdo. (Marcar Não Contribuinte)
* `<xNome>`: Nome completo do cliente estrangeiro.
* `<enderDest>`:
  * `<xLgr>`: Endereço completo do cliente no exterior.
  * `<xCpl>`: Complemento (se houver).
  * `<xBairro>`: Bairro.
  * `<xMun>`: Preencher com `EXTERIOR`.
  * `<UF>`: Preencher com `EX`.
  * `<cPais>`: Informar o código do país do cliente, seguindo a tabela do BACEN.
  * `<xPais>`: Nome do país do cliente.
  * `<CEP>`: CEP do cliente no exterior.
* `<cMun>`: Informar o código `9999999` para indicar que é no exterior.

Na nota fiscal na Aba "Outros dados" no campo Destino de Operação selecione: 3-Operação com Exterior.

<figure><img src="/files/U08GKyIrCOLlvNT0XPqc" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>


# Tipo de Documento

Cadastrando Formas de Pagamento e Recebimento

Para cadastrar as formas de pagamento que serão utilizadas no sistema acesse o menu **Financeiro -> Tipo de Documento -> Tipo de Documento.**

![](/files/-M6kWiHt1dWIz2WiabXz)

Para cadastrar uma nova forma de pagamento preencha os dados de cadastro e clique em salvar. O campo ordem define a ordem que serão listados.

Deve-se observar também, que o Nome de alguns tipos de documento são reservados(Crediário,Devolução,Presente, etc), para saber mais assista a playlist sobre os [**Tipos de Documentos**](https://www.youtube.com/playlist?list=PLhQT3k4NUKYNb0COjakDg-Dk5x-SFH_7g).

![](/files/-M6kZwGb_zOPKMnmWc60)

Na aba de configurações pode se definir algumas opções para o tipo de documento que esta cadastrando como a impressão de recibo ou se será enviado para seu sistema de eComerce caso tenha alguma integração.

![](/files/-M6keIDYydDeiH5aASuj)

Assista o nosso vídeo de treinamento a seguir. Caso permaneça com dúvidas entre em contato com o nosso [Suporte Técnico](https://web.whatsapp.com/send?phone=5555999189900).

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=FbUMz506Hx0&list=PLhQT3k4NUKYNb0COjakDg-Dk5x-SFH_7g&index=2&t=0s>" %}


# Contratos

Cadastro de Contratos

No cadastro de Contratos você poderá cadastrar Contratos de Clientes para controle de mensalidades e posteriormente utilizar no Faturamento de empresa.

Acesse o Módulo **Financeiro -> Contratos**

![Cadastro de Contratos](/files/-MUT5TT9LDjWErJER50j)

#### Informações sobre os campos:

* Nº Controle Interno: utilize um numero seu para controle do contrato.
* Valor Repasse: caso haja repasse, quanto você repassa para o parceiro.
* Terceiro Faturado: Para quem será faturado o contrato, caso não preencha, será o Terceiro.
* Tipo Serviço: Serviço utilizado no Faturamento do Contrato.


# Comissões

Criando um sistema de comissionamento no Sfhera

No menu comissões do Sfhera você poderá realizar ajustes, fechamentos, manutenção e gerar relatórios das comissões das suas vendas, permitindo assim ter um controle de valores a pagar para seus colaboradores.


# Comissões por Desconto

Nesse tutorial você verá como criar um sistema de comissionamento por descontos  no SfheraERP

Nesse sistema a comissão é calculada baseando-se no desconto aplicado ao vender produtos em cupons e notas fiscais, a taxa de comissão é aplicada dentro de uma faixa de porcentagem mínima e máxima de desconto permitido.<br>

Desta forma podem ser criadas diferentes taxas de comissão para um mesmo produto e dependendo do valor final da venda o sistema calcula e identifica qual deve ser a taxa de comissão aplicada.\
Confira o passo a passo abaixo para entender como utilizar esse recurso:

### Tabelas de Comissões

Para configurar as tabelas de comissão por produto acesse o menu **Estoque > Produtos > Tabelas de Comissões**.

![Tabela de Comissões](/files/jLfF93dle7J9sNy2mqNm)

Preencha o nome que será atribuído a tabela, para qual empresa ela será válida e se será padrão para os próximos produtos cadastrados. Fazendo isso, salve a tabela clicando no botão **F5**:

![Criando Tabela](/files/iDOVaaRzLZFSZvNEjgNO)

Na aba '**Comissões'** clique no botão F2 para criar uma nova faixa de comissão, abaixo segue explicação dos campos:

![Faixa de Desconto/Taxa Comissão](/files/WdKM8CweOOdVhndqHR1s)

* O campo **Desconto Mínimo** se refere a porcentagem mínima de desconto que pode ser dada na venda dos produtos.
* O campo **Desconto Máximo** se refere a porcentagem máxima de desconto que pode ser dada na venda dos produtos.
* O campo **Comissão Produtos** se refere a taxa de comissão que será aplicada nos produtos quando houver venda entre a taxa mínima e máxima de desconto configurada.

Você pode configurar mais de uma faixa de desconto por tabela de comissão, abrangendo assim toda a faixa do valor de venda possível de um produto:

\
Obs.: No exemplo abaixo só será dada comissão em vendas com até 15% de desconto em seus produtos.

![Faixas de Comissões](/files/DKnjwkdxXdz2TBCoDCSa)

Feito isso a tabela está pronta e pode ser usada, para isso basta vincular a sua tabela recém criada na aba **Outros Dados** do cadastro de produtos:

![Comissão do Cadastro de Produtos](/files/pz0PN5pQQOeZ8fdkRAKj)

Para agilizar esse processo é possível usar a tela de manutenção de produtos realizando alterações em lote para definir a tabela de comissão de vários produtos simultaneamente.

Desta forma está completa a configuração das suas tabelas de comissão.\
Para colocar esse sistema em funcionamento é necessário configurar os tipos de nota em que será feito comissionamento, visite também os artigos de [**Tipos de Notas**](/faturamento/tipos-de-notas-e-tag-auxiliar) e [**Fechamento de Comissões**](/financeiro/comissoes/fechamento-de-comissoes) para saber mais!

Em caso de dúvidas contate nosso [**Suporte Técnico**](/).


# Fechamento de Comissões

Neste tutorial você verá como realizar o fechamento das comissões e assim visualizar os totais periódicos comissionados

As comissões no Sfhera não são calculadas em tempo real, onde cada nota ou cupom eletrônica emitida o sistema já aplique determinada taxa de comissão. O cálculo é feito através de um processo de fechamento, onde após ser feita a configuração de taxas de comissão você pode realizar o fechamento referente a qualquer período retroativo, ainda que em determinado período as taxas de comissão não houvessem sido criadas. Confira abaixo como realizar esse processo:

1. Acesse o menu **Financeiro > Comissões > Fechamento**:

![Menu Financeiro > Comissões > Fechamento](/files/MB2R8m8Wo3zoDxseYJA2)

2\. Digite a data inicial e final referente ao período que será calculado, a empresa e o tipo de comissão:

![Fechamento de Comissões](/files/AZZkCfNMCrZ5ccoOQrDX)

O tipo de comissão se refere ao tipo de configuração que está sendo usada em sua empresa para as taxas de comissão, onde os tipos 1 e 2 - **Documentos x Vendedores** são para taxas configuradas em colaboradores e o tipo 3 - **Documentos x Produtos** para taxas configuradas por desconto de produtos.

3\. Na aba **Movimentos** selecione quais tipos de movimentos serão incluídos no cálculo da comissão:

![Movimentos](/files/a7vZmgCszJHvrKhItApQ)

5\. Para finalizar basta pressionar o botão F5 e confirmar o fechamento. Desta forma o fechamento já está disponível para ser consultado na tela de relatórios no menu **Financeiro> Comissões > Relatórios**.

![Relatório das Comissões](/files/MpUYHC6s8oux3fZw7bRC)

Você viu nesse tutorial como realizar o fechamento das comissões da sua empresa e visualizar seu relatório.

Em caso de dúvidas contate o nosso [Suporte Técnico](/).


# Contas a Receber

## 📘 Guia de Lançamento: Contas a Receber

Este guia orienta sobre como registrar entradas financeiras no sistema, garantindo que sua gestão de fluxo de caixa esteja sempre atualizada.

***

### 1. Lançamento de Parcela Única

Utilize este caminho para registros individuais e rápidos.

Caminho: `Menu Financeiro` > `Contas a Receber` > `Contas a Receber`

<figure><img src="/files/g08zefQxtdqWARJu5xfG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 📋 Preenchimento dos Campos

| **Campo**         | **Status**  | **Descrição**                                                                     |
| ----------------- | ----------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| Entidade/Terceiro | Obrigatório | Identifique o cliente. Use a 🔍 (lupa) para buscar ou o ➕ para cadastrar um novo. |
| Histórico         | Obrigatório | Breve resumo (ex: "Mensalidade contrato" ou número do documento).                 |
| Tipo de Documento | Obrigatório | Indica a forma de cobrança (ex: Boleto, Cartão, Dinheiro).                        |
| Número do Doc.    | Obrigatório | Controle interno ou gerado automaticamente via faturamento fiscal.                |
| Datas             | Editável    | Ajuste a Data de Emissão e a Data de Vencimento conforme necessário.              |
| Valor do Título   | Obrigatório | Valor bruto a ser recebido.                                                       |
| Conta Financeira  | Opcional    | Onde o dinheiro entrará (ex: Caixa Geral, Banco X).                               |
| Conta Gerencial   | Opcional\*  | Classificação contábil (conforme plano de contas da empresa).                     |

> 💡 Dica de Especialista: Você também pode incluir valores de juros, multas, acréscimos ou descontos (com data de validade) diretamente na tela de lançamento.

Ação: Pressione \[F5] para Salvar.

{% embed url="<https://youtu.be/l7VvL7G8Epg>" %}

***

### 2. Lançamentos Múltiplos ou Mensais

Ideal para contas parceladas ou contratos recorrentes.

Caminho: `Menu Financeiro` > `Contas a Receber` > `Lançamentos Múltiplos`

<figure><img src="/files/3NE7IoBTQ3BJvIsjg23n" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Atenção: Os campos destacados em amarelo são de preenchimento obrigatório.
* Selecione o Terceiro (Cliente) e defina a periodicidade e o número de parcelas para que o sistema gere os vencimentos automaticamente.

{% embed url="<https://youtu.be/s7Goeah9qGs>" %}

***

### 3. Consulta e Manutenção

Para conferir, editar ou baixar os títulos lançados.

Caminho: `Menu Financeiro` > `Contas a Receber` > `Manutenção`

<figure><img src="/files/BR7gnOOmk0V8l9QCvASl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para localizar títulos específicos, utilize os filtros de busca:

* Data (Emissão ou Vencimento)
* Cliente específicos
* Situação (Aberto, Liquidado, Vencido)

Ação: Após definir os filtros, pressione \[F5] para pesquisar.

***

#### ⌨️ Atalhos Rápidos

* \[F5]: Salvar lançamento ou Pesquisar na manutenção.
* 🔍 (Lupa): Consultar registros existentes.
* ➕ (Mais): Atalho para novo cadastro.

<figure><img src="/files/Twgj7m1Qa7ZklEZaFUTT" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>


# Shipay


# Configurar integração Shipay no PDV

Criar o tipo de recebimento exemplo PIX, com as seguintes configurações.

<figure><img src="/files/WtgdLfHrr1aucV3mDtVQ" alt="" width="563"><figcaption><p>Tela tipos de recebimento.</p></figcaption></figure>

No SfheraPDV ou Ristore nas configurações da impressora NFCe, ir na aba TEF para preencher o Token API.

* Lembrete \* **para cada caixa solicitar gerar um Token API**.

<figure><img src="/files/Q3uyjV1geAWLqBAUuKuU" alt="" width="563"><figcaption><p>Impressora NFCe - aba TEF.</p></figcaption></figure>

Preencher as chaves AccessKey e SecretKey nos parâmetros da empresa.

<figure><img src="/files/FhcIwq8BPlO8fOTjSbwi" alt="" width="563"><figcaption><p>Tela parâmetros da empresa.</p></figcaption></figure>

O sistema acima da versão **SfheraPDV** **6.16.0.172** e **Ristore 1.10.0.395**.

Salvar e tentar emitir uma venda.


# Cadastro cliente na Shipay

Precisa solicitar um e-mail para o cadastro inicial da loja.&#x20;

Gerar o **Client ID** e o **Client\_Secret**, conforme o banco do cliente.

Após gerado enviar ao setor do desenvolvimento para o cadastro e gerar os dados para integração no PDV.


# PIX Qualquer Banco - tBankS

Nesse tutorial , vamos ensinar como realizar o cadastro do PIX Qualquer Banco - tBanks\
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**Pré-requisito:**\
\- Ter um customer(cliente) cadastrado ([Ainda não tenho um customer cadastrado](https://shipay.freshdesk.com/support/solutions/articles/154000126988-shipay-cadastro-de-nova-estrutura-de-cliente))\
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**Informações importantes:**\
O PIX Qualquer Banco possibilita utilizar um banco parceiro para intermediar a operação do PIX na Shipay, permitindo utilizar qualquer banco como banco destino.\
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**Taxa:**\
Uma taxa fixa é cobrada, automaticamente, apenas pelas transações liquidadas, sem taxas extras. Consulte seu sistema de PDV para saber a taxa cobrada.

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**Repasses:**\
Os repasses são realizados a cada uma hora, de maneira automática.\
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Vale ressaltar que, mesmo o repasse sendo automático a cada 1 hora, em casos de intermitências o banco parceiro tem até às 23:59, do mesmo dia para realizar o repasse.\
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**Sobre a conta destino:**

Essa conta de destino precisa ser a conta Pessoa Jurídica do CNPJ sendo cadastrado na Shipay.

* Essa conta de destino deve pertencer a uma instituição financeira que faça parte do [Sistema de Pagamentos Instantâneos do Banco Central.](https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/participantespix)

**Sobre a conta de passagem:**

Nesse processo de cadastro será aberto uma conta de passagem no TbankS. A conta de passagem servirá como intermediadora para as transações, recebendo pagamentos por PIX e transferindo-os para uma conta bancária de sua preferência no mesmo dia.&#x20;

* Sem custo de abertura ou manutenção da conta, a taxa fixa é apenas por transação, e é descontada automaticamente.
* Esta não é uma conta corrente, ela serve apenas como uma conta de portabilidade para os pagamentos. Ela é automática e **NINGUÉM** tem acesso.

**Cadastro:**\
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![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/154006332087/original/DdOFJMR-7z9UFEyTZlOVQkhxJ991i-YBWg.png?1707332905)

Iniciando o processo de cadastro do PIX tBanks, na aba PIX, selecione o card indicado acima.\
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Ao selecionar a opção acima, nos deparamos com a tela de informações\
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![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/154006332088/original/2IYUdZo63CihCz9eT2fv6vQEnoOdC3lkkw.png?1707332905)Após ler e concordar com as [Políticas de privacidade](https://painelv2.shipay.com.br/static/media/tbanks_privacy.9f5f026d.pdf) do TBankS, marque a caixa destacada na imagem acima e continue na opção ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/154006332079/original/jqvSGFJa_x83vrW9E1Zla3sYs_MTn0pdyA.png?1707332904).![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/154006332085/original/jgAKj5WTXVke9TEwayFAY8CSXiZ8BknYJg.png?1707332905)Na segunda tela, devemos informar alguns parâmetros solicitados:\
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**Conta bancária destino**\
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**Banco:** O código do Banco destino dos pagamentos\
**Agência(sem dígito):** A agência da conta destino dos pagamentos\
**Conta:** o número da conta destino dos pagamentos

**\*Essa conta deve ser a conta PJ do CNPJ inserido no campo "CNPJ da Conta"**

**Empresa**&#x20;

**Nome da empresa**: nome da empresa conforme na receita

**Telefone**: Telefone de contato da empresa\
**Data de Abertura**: Data de abertura da empresa (disponível na receita)\
**E-mail**: e-mail de contato da empresa

**CNPJ da conta**: CNPJ sendo cadastrado (caso não encontre o CNPJ, verifique o final deste artigo, que irá disponibilizar a solução)\
\
Após inserir todas as informações, você poderá acessar a última tela, ao selecionar a opção ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/154006332077/original/s_Q1vPj1Hd7ymIGpGBuENu-p4Sq9i0COww.png?1707332904)

<br>

![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/154006332084/original/JordOazM_6VfjZ1sA0NZHErylmjdY2CWjA.png?1707332905)

<br>

Na terceira e última tela, precisamos inserir os dado do **REPRESENTANTE LEGAL** da empresa\
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**Dados do representante legal**\
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**Nome:** Nome completo do representante legal da empresa

**E-mail:** E-mail do representante legal da empresa\
**CPF:** CPF do representante legal da empresa\
**Telefone:** Telefone do representante legal da empresa\
\
Ao terminar de preencher as informações, será liberado a opção de ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/154006332082/original/lcdSJQZKNq45N7xwdMuFMSu73Ij61FHDeQ.png?1707332905)Pronto!\
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Agora você poderá visualizar o status da conta na aba "PIX"\
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![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/154006332086/original/ythLn2cN7Pr7OKDIn6DLCaRmvHEUwX31Ww.png?1707332905)

<br>

Os 3 status que poderão aparecer na aba "Situação" são:\
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**Aprovada para utilização** - Aprovada para começar a transacionar!\
**Aguardando aprovação** - A conta segue em analise\
**Recusada** - A conta foi recusada, você poderá tentar novamente. *\*Passível de análise* \
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**Pronto!**\
Agora você já poderá transacionar com a sua conta PIX Qualquer Banco TBankS\
\
Não esqueça de conferir se a sua carteira/conta já [esta associada a loja](https://shipaysupport.zendesk.com/hc/pt-br/articles/18921917483031-Como-associar-uma-carteira-j%C3%A1-criada-a-uma-loja-) e, boas vendas!

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**Possíveis erros:**\
![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/154006332078/original/KP2kRWAKHaXvu2tvfeiMteyGKWADRRXyUg.png?1707332904)

**Solução:** Esse erro ocorre quando, na primeira tela, a opção de ciência dos termos de politica e privacidade não foi marcada.

\
\
![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/154006332080/original/Ov7L5sqFzoygVFVv3328zTLfQxRj_nYM-Q.png?1707332904)

<br>

**Solução:** Não existem lojas cadastradas no painel, logo, não existem opções de CNPJ para serem exibidas nessa seção. Para cadastrar uma loja, verifique a FAQ - Como criar uma loja.

\ <br>

![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/154006332083/original/S_o-1rTwTAktjBnR1KZEfME4a_11skxeAw.png?1707332905)

**Solução:** Verifique novamente as informações inseridas

<br>

![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/154006332081/original/S32MWpBq1cCv94KQxefLj98vMhJ7uOjPCA.png?1707332904)

<br>

**Solução:** Entre em contato com o suporte 55 3028 9900


# Pix Sicredi

Nesse tutorial , vamos ensinar como realizar o cadastro do PIX Sicredi\
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**Pré-requisito:**\
\- Ter um customer(cliente) cadastrado ([Ainda não tenho um customer cadastrado](https://shipay.freshdesk.com/support/solutions/articles/154000126988-shipay-cadastro-de-nova-estrutura-de-cliente))\
\
**Informações importantes:**\
O PIX Sicredi possibilita utilizar a integração de maneira direta com o PIX Sicredi.

A Taxa cobrada é combinada com a cooperativa, a Shipay não tem controle algum relacionado a taxa.

O repasse é realizado automaticamente, de maneira imediata.

**Cadastro:**

**Instruções para geração de credenciais Pix Shipay – Internet Banking Sicredi**&#x20;

&#x20;**--PRIMEIRA ETAPA--**\
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**1. Solicitação de adesão**\
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**Solicite à sua cooperativa de crédito a integração do PIX para recebimento em sua automação.**\
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**É importante informar ao seu gerente de negócios que a integração do PIX ocorrerá através do provedor Shipay.**\
\
Logo após realizado o registro e a assinatura de adesão à API PIX junto à sua cooperativa, você\
receberá um e-mail do Sicredi com instruções sobre como proceder para geração das\
credenciais da API PIX, que deverão ser configuradas posteriormente na plataforma da Shipay,\
junto à chave PIX já cadastrada no Sicredi, conforme próximos passos:\
\
**Essa etapa é crucial para o bom funcionamento do processo de cadastro!**

**--SEGUNDA ETAPA--**

&#x20;**1.** Acessar a conta no canal de Internet Banking do Sicredi (sicredi.com.br). Este acesso deve ser realizado por um perfil de usuário “**Master**”:&#x20;

![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/154006332422/original/01P5ulcy4O0LHyYu71qzwAev9k1f1c-ZQw.png?1707333185)

**2.** Clicar no menu **Outros Serviços > Acesso API Pix > Gerar Credencias**:

&#x20;

![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/154006332421/original/hLcynvsvfH_RleJqWbXydv8uCX4h3iXawA.png?1707333185)

&#x20;

**3.** Na lista **Certificado/Provedor**, selecionar o provedor responsável pela integração Pix do  sistema (**SHIPAY**) e confirmar através do *pop-up* exibido:

&#x20;

![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/154006332420/original/iXtSj_G4xw4pY8fXCH_W5OdaG5LQt6V36g.png?1707333185)

&#x20;

&#x20;

![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/154006332413/original/ZdJ99HfXtDAqr6z_qvgZ3wHo5ceShEGoKw.png?1707333184)**4.** Logo abaixo da lista **Certificado/Provedor**, será selecionada automaticamente a opção  do ambiente virtual de **Produção**. Clicar no campo de ‘**aceite**’ dos Termos de uso  apresentados em tela e selecionar o botão “**Avançar**”:&#x20;

![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/154006332415/original/JMvIcQKN2AOb0O89O2lYOouB_ZV6c3jZTQ.png?1707333184)

**5.** Após realizada a autenticação no internet banking, de acordo com o dispositivo de  segurança do associado, serão exibidas as credenciais geradas (**Client Id** e **Client Secret**),  juntamente com algumas instruções e as informações cadastrais relacionadas. Então, deve-se **copiar** as credenciais, o que pode ser feito através do próprio botão de ‘Copiar’  disponível:

&#x20;![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/154006332414/original/ubFBO6jQmIQrupaWJ8t0xiEkdvWNObQvOA.png?1707333184)

**Atenção: as credenciais não poderão ser consultadas posteriormente, portanto, recomendamos que sejam coletadas já neste momento e armazenadas em local seguro e/ou configuradas no sistema de automação.**

&#x20;**6. Integrando as chaves no Painel Shipay:**&#x20;

*Atenção: Fique a vontade para inserir as credenciais em sua loja no Painel Shipay, mas lembre-se de remover pontos, traços e barra do seu CNPJ caso ele seja sua chave Pix.*

Veja os detalhes abaixo:

* Acesse seu [Painel Shipay](https://painel.shipay.com.br/), clique em **Pix** e depois no ícone do Sicredi:\
  \
  ![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/154006332417/original/eXOo-Jn5h8qnymTduPcZnco8yTaKK98kdw.png?1707333184)
* Ao clicar no ícone, a seguinte janela será aberta, e basta **preencher desta forma**:

![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/154006332412/original/Dp2wu-72QB23WpDQyACVnGkhsarFbv1b4w.png?1707333183)

Clique em **cadastrar**, abra sua Loja (clicando no menu superior na aba "lojas") e associe a carteira Pix do Sicredi em suas **Lojas** e **Caixas,** como mostram os exemplos a seguir:&#x20;

![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/154006332409/original/LpMrnkw9GlrCIjogWOQEb6xjAOb4YjBFQw.png?1707333183)

Em seguida selecione a carteira Sicredi e associe á loja.

![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/154006332407/original/lRBb185Ud1l4ZMsu9qy1MHQSzmrqTXrkCA.png?1707333183)

&#x20;

**Obs.: NÃO é possível receber transações caso exclua/desative a chave Pix do Painel Shipay.**

**7. Consulta de Movimentações Financeiras** <br>

a) Para consultar as transações Pix recebidas em sua conta, efetue login no canal de Internet\
Banking do Sicredi (sicredi.com.br):\
\
![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/154006332416/original/yffjEutd0iwNwzpvTBbDJmmFBW_Krnt9cg.png?1707333184)

b) Clique no menu Pix > Movimentações:

<br>

![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/154006332410/original/RCZiB1ArRwZtMECYv2cfUK62Fel_K-NaKw.png?1707333183)

<br>

c) Na tela de Movimentações, você poderá filtrar por:

▪ **Tipo de transação:** selecione entre “**Todas**”, “**Recebimento**” ou “**Pagamento**”;

▪ **Período:** selecione para mostrar últimos, entre “**Hoje**”, “**Últimos 15 dias**”, “**Últimos 30 dias**” e “**Agendados**” ou então filtre por data específica, não superando o intervalo de 31

dias.

<br>

![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/154006332411/original/WnTFeK9oa7Th74BClcbrlBCl8CNITODjjw.png?1707333183)

<br>

E, caso deseje, você também poderá “Exportar para Excel”, quando o tipo de transação estiver

filtrado com “Todas”, para extrair um relatório de movimentações Pix, contendo:

<br>

&#x20;**▪Natureza da transação**: “Crédito” ou “Débito”;

▪ **Tipo da transação**: “Pagamento” ou “Envio de Devolução” (Natureza Débito)

“Recebimento” ou “Recebimento de Devolução” (Natureza Crédito);

▪ **Nome**: nome do pagador ou do recebedor (variando de acordo com a natureza/tipo da

transação);

▪ **Data**: data em que de fato foi realizado o Pix no formato DD/MM/AAAA (incluindo fins de

semana e feriados);

▪ **Hora**: hora exata em que foi realizado o Pix no formato HH:MM;

▪ **Valor**: valor total da transação;

▪ **ID**: código único identificador da transação em todo o arranjo Pix;

▪ **Origem da transação**: identificação da origem da transação: “Normal” ou “Open

Banking”, por exemplo;

▪ **Tipo de iniciação**: forma de iniciação do PIX, podendo ser “PIX por chave”, “PIX por QR

code estático”, “PIX por QR code dinâmico” ou “PIX por dados manuais”;

▪ **Instituição**: instituição Financeira remetente ou destinatária da transação (variando de

acordo com a natureza/tipo da transação);

▪ **Descrição**: descrição informada pelo usuário pagador;

▪ **Chave**: identificação da chave utilizada nos casos de iniciação “PIX por chave” ou “PIX por

QR Code”.

▪ **ID Conciliador**: código utilizado para identificar as cobranças geradas pelo recebedor nos

casos de iniciação “PIX por QR code”, facilitando o gerenciamento e conciliação das

cobranças.

<br>

**8. Tarifas aplicadas**

<br>

Para obter informações sobre tarifas aplicadas ao serviço de recebimento integrado com o Pix

no Sicredi, consulte a sua cooperativa de crédito.

<br>

**Pronto!**\
Agora você já poderá transacionar com a sua conta PIX Qualquer Banco TBankS\
\
Não esqueça de conferir se a sua carteira/conta já [esta associada a loja](https://shipaysupport.zendesk.com/hc/pt-br/articles/18921917483031-Como-associar-uma-carteira-j%C3%A1-criada-a-uma-loja-) e, boas vendas!

**Possíveis erros:**\
![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/154006332406/original/cHo2gLi_Pnw2cfHmAH4JWpSNMypNGbXdJw.png?1707333183)

**Solução:** Esse erro ocorre quando as informações inseridas na tela de cadastro, no painel, estão incorretos.

\
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![](https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/154006332408/original/Ydbd17cHqn-uCqInpaDpnvTIRDxQN5XbGA.png?1707333183)<br>

**Solução:** Entre em contato com o suporte 55 3028 9900




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